A Priner Serviços Industriais engajou o Banco Itaú BBA, na qualidade de coordenador líder, e a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de coordenador, para a coordenação de uma potencial oferta pública de distribuição primária e secundária de ações ordinárias de emissão da companhia.
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O fato relevante foi feito pela empresa (PRNR3) nesta quarta-feira (13).
A oferta é no valor estimado, para a distribuição primária de até, aproximadamente, R$ 230 milhões; e para distribuição secundária em até R$ 50 milhões.
Os recursos líquidos da distribuição primária da potencial oferta serão utilizados para: potenciais aquisições de empresas nos segmentos de infraestrutura, inspeção, serviços industriais e outros; (investimento em crescimento orgânico; substituição de alguns equipamentos atualmente locados de terceiros; e reforço de capital de giro da companhia.
“Ainda não foi tomada nenhuma decisão final acerca da efetiva realização da potencial oferta e sua implementação, assim como seus termos e condições, incluindo, a quantidade de ações a ser ofertada, cronograma e o preço por ação, estão sob análise da companhia e sujeitos, entre outros fatores, à obtenção das aprovações regulatórias e societárias necessárias, incluindo a aprovação do aumento do limite do capital autorizado da companhia, que será deliberado em assembleia geral extraordinária”, explicou a Priner.
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