Os acionistas da MetalFrio (FRIO3) aprovaram um aumento de capital social da companhia no montante de, no mínimo, R$ 743 milhões e de, no máximo, R$ 774 milhões, mediante a emissão, para subscrição privada, de novas ações ordinárias, ao preço de emissão de R$ 340,90 por ação.
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Os acionistas da companhia terão direito de preferência para subscrição das
ações a serem emitidas, dentro do prazo de 30 dias a contar de 19 de dezembro de 2023.
“A companhia já recebeu manifestação de investidores que pretendem participar
do aumento de capital da companhia no montante de, no mínimo, R$ 743 milhões, os quais poderão subscrever as ações remanescentes após o encerramento da rodada de sobras e as integralizar com créditos detidos em face da companhia que representem, ao menos, 95,8% da dívida financeira da companhia (excetuadas as operações de repasse de recursos do BNDES e de ACC/ACE)”, diz fato relevante.
Uma vez atingido o valor mínimo do aumento de capital, o Conselho de homologará o aumento de capital, reequilibrando a estrutura de capital da companhia, com redução significativa (no mínimo 95,8%) da dívida financeira e, consequentemente, das despesas financeiras.
O percentual de diluição para acionistas que não subscreverem ações poderá
chegar a, no máximo, 35,6%.
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