A Hidrovias do Brasil (HBSA3) precificou na última quarta-feira sua oferta subsequente (follow-on) em R$ 3,40 por ação, com a venda de 130 milhões de ações, movimentando R$ 442 milhões.
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A oferta foi secundária, ou seja, não injetou dinheiro no caixa da companhia, mas direcionou recursos para seus acionistas que venderam papéis, os fundos de private equity Pátria e Temasek.
Após a data de liquidação da Oferta, que ocorrerá em 17 de julho de 2023, os Acionistas Vendedores passarão a deter as seguintes participações no capital social da Companhia:
- O Fundo II passará a deter 10,03% do capital social da Companhia, equivalentes a 76.257.729 Ações;
- O Fundo II Brasil passará a deter 0,57% do capital social da Companhia, equivalentes a 4.345.320 Ações;
- O Co-Invest passará a deter 2,13% do capital social da Companhia, equivalentes a 16.207.941 Ações; e
- A Sommerville passará a deter 4,15% do capital social da Companhia, equivalentes a 31.558.498 Ações.
A companhia destaca que os Fundos II Patria, em conjunto com o Patria Infraestrutura IV FIP Multiestrategia, que não é parte da referida Oferta, deterão em conjunto, após a oferta, ações de emissão da Hidrovias representativas de 23,06% de seu capital social, equivalente a 175.311.836 Ações.
