Os principais fundos de hedge do mundo obtiveram lucros recordes no ano passado, em meio ao ressurgimento dos mercados de ações, mostraram novas análises.
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Os 20 principais gestores de fundos obtiveram US$ 67 bilhões em lucros de investidores em 2023, acima dos US$ 65 bilhões registrados durante a recuperação da era pandêmica de 2021, de acordo com pesquisa da LCH Investments, um fundo de fundos de hedge.
No geral, a indústria de hedge funds teve um total de ganhos de US$ 218 bilhões após impostos, de acordo com a LCH Investments.
Os principais fundos, identificados como aqueles que tiveram melhor desempenho em termos de dólares desde a sua criação, representaram cerca de um terço dos lucros anuais no ano passado, apesar de gerirem menos de um quinto (19%) dos ativos da indústria.
A casa londrina TCI Fund Management de Chris Hohn lidera o ranking com um ganho de US$ 12,9 bilhões, seguida pela Citadel de Ken Griffin, com US$ 8,1 bilhões.
O diretor e chefe de pesquisa da LCH Investments, Brad Amiee, disse que os principais fundos foram impulsionados pela “fantástica corrida” do mercado de ações em 2023.
No entanto, ele acrescentou que muitos também apresentaram estratégias de seleção de ações especialmente inteligentes.
“Poder-se argumentar que, uma vez que a venda a descoberto é uma subestratégia tão desafiante, manter as coisas tendenciosas a longo prazo e ter uma carteira concentrada de posições de alta qualidade tem sido o caminho a percorrer”, disse Amiee ao Financial Times.
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20 Principais Gestores de Fundos Hedge por Lucro em 2023
| EMPRESA | Ativos (bilhões) | Lucro líquido desde o início (bilhões) | Lucros de 2023 (bilhões) | Ano de lançamento |
| TCI | US$50 | US$41.3 | US$12.9 | 2004 |
| CITADEL | US$56.8 | US$74 | US$8.1 | 1990 |
| VIKING | US$30.5 | US$40.9 | US$6 | 1999 |
| MILLENNIUM | US$61.9 | US$56.1 | US$5.7 | 1989 |
| ELLIOTT | US$62.2 | US$47.6 | US$5.5 | 1977 |
| DE SHAW | US$43.8 | US$56.1 | US$4.2 | 1988 |
| LONE PINE | US$15.9 | US$35.6 | US$4.2 | 1996 |
| BAUPOST | US$27.4 | US$37 | US$3.8 | 1983 |
| PERSHING SQUARE | US$17.9 | US$18.8 | US$3.5 | 2004 |
| SAC/POINT72 | US$31 | US$33 | US$3 | 1992 |
| APPALOOSA | US$17 | US$35 | US$2.7 | 1993 |
| FARALLON | US$40.4 | US$35.7 | US$2.6 | 1987 |
| OCH ZIFF/SCULPTOR | US$28.7 | US$32.2 | US$2.3 | 1994 |
| EGERTON | US$14 | US$23.9 | US$2.3 | 1995 |
| DAVID KEMPNER | US$37 | US$21 | US$1.8 | 1983 |
| KING STREET | US$9.5 | US$19.5 | US$0.9 | 1995 |
| BREVAN HOWARD | US$35.6 | US$28.5 | US$0.4 | 2003 |
| CAXTON | US$13.4 | US$19.5 | US$-0.3 | 1983 |
| BRIDGEWATER | US$72.5 | US$55.8 | US$-2.6 | 1975 |
| SOROS | N/A | US$43.9 | N/A | 1973 |
Source: LCH Investments
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O TCI, o fundo com melhor classificação, registou lucros para investidores de US$ 12,9 bilhões e terminou o ano passado com uma subida de 33%, superando o ganho de 24% do S&P 500.
O Citadel, que ficou em segundo lugar em 2023, obteve lucros de US$ 8,1 bilhões depois de gerar um recorde de US$ 16 bilhões em 2022. Seus US$ 74 bilhões em ganhos desde o início o classificam como o fundo de hedge mais bem-sucedido da história.
A pesquisa também descobriu que os 20 principais fundos obtiveram lucros combinados de US$ 755,4 bilhões desde o início, bem acima dos US$ 655,5 bilhões em ativos totais administrados.
Um fundo de hedge é uma parceria limitada de investidores privados cujo dinheiro é administrado por gestores de fundos. Os hedge funds são conhecidos por investir em ativos de maior risco e mais ativos não tradicionais em comparação com outros fundos.
Fonte: CNBC
