A Embraer (EMBR3) elevou sua oferta para adquirir à vista títulos de dívida em circulação, com vencimentos entre 2025 e 2028, de US$ 500 milhões para até US$ 750 milhões, conforme comunicado publicado na noite de quinta-feira (27), após uma emissão de mesmo valor nesta semana com vencimento em sete anos.
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A companhia afirmou que para cada US$ 1.000 de valor do principal de cada título se oferece a pagar em dinheiro entre US$ 956,25 (vencimento 2027 a 5,4%) e US$ 985 (vencimento 2028 a 6,95%), com pagamentos antecipados de US$ 30 em cada caso, segundo o documento da oferta.
A oferta está programada para expirar às 17h, horário da cidade de Nova York, Estados Unidos da América, do dia 22 de agosto de 2023, exceto se prorrogada ou antecipadamente cancelada pela Embraer.
Os recursos para a oferta serão financiados com emissão com vencimento de sete anos, com taxa de juros anual de 7,000% e vencimento em 2030.
