A Berkshire Hathaway (BERK34), de Warren Buffett, investiu cerca de US$ 700 milhões na Occidental Petroleum (OXYP34) esta semana, aumentando sua participação na empresa de energia para quase US$ 11 bilhões.

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O conglomerado do megainvestidor comprou cerca de 12 milhões de ações, pagando pouco menos de US$ 58 em média, revelou um documento da SEC na quinta-feira. 

As compras aumentaram sua participação para 175 milhões de ações, ou 18,7% das ações em circulação do explorador e produtor de petróleo e gás.

A Berkshire construiu essa posição do zero este ano. 

Acumulou 30 milhões de ações até 1º de março, gastou cerca de US$ 7 bilhões para mais que quadruplicar sua participação em 16 de março, comprou ações adicionais em maio e investiu quase US$ 2 bilhões a mais nas últimas três semanas.

Junto com suas ações ordinárias, a Berkshire possui US$ 10 bilhões em ações preferenciais e bônus de ações que pode usar para comprar outras 83,9 milhões de ações ordinárias a um custo fixo de US$ 5 bilhões. 

A empresa recebeu as ações preferenciais e warrants em troca do financiamento de US$ 10 bilhões  para a fusão da Occidental com a Anadarko Petroleum em 2019.

As ações da Occidental fecharam em US$ 61,47 na quinta-feira, um prêmio em relação ao preço de exercício dos warrants de US$ 59,62. 

Se a Berkshire optasse por exercer todos os seus warrants e vendesse as ações resultantes ao preço de mercado atual, teria um lucro de cerca de US$ 155 milhões.

Por outro lado, se a Berkshire mantivesse as ações de garantia, sua participação na Occidental saltaria para 25,4%. 

Isso seria um grande passo para adquirir a empresa, como um analista da Truist Securities sugeriu recentemente que poderia ser o plano.

O preço das ações da Occidental mais que dobrou nos primeiros cinco meses deste ano, beneficiando-se do aumento nos preços do petróleo alimentado pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

No entanto, as ações da empresa de energia caíram 11% no mês passado. Buffett e sua equipe podem ter retomado as compras porque viram as ações como uma pechincha novamente.

Fonte: Business Insider