Mesmo que a volatilidade do mercado tenha chegado às máximas diante das discussões para aumento de gastos no governo, o varejista francês Casino poderá driblar a aversão ao risco e seguir, já nas próximas semanas, com a venda de ações do atacarejo Assaí (ASAI3), operação esperada para movimentar quase R$ 3 bilhões (US$ 500 milhões), apurou o Estadão.
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A ideia, ao menos até o momento, é manter o plano de fazer a oferta subsequente de ações (follow-on) até meados de dezembro.
A transação foi desenhada para injetar recursos no caixa do Casino - a venda de parte de sua participação proporcionará um fôlego junto a seus credores.
Desde que foi apartado do GPA (PCAR3), no ano passado, o Assaí vem acelerando seus planos de crescimento e já vale mais do que o próprio GPA.
Uma fonte com conhecimento no assunto alertou que os planos podem mudar à medida que o mercado aumente a aversão ao risco.
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A ação do Assaí recua 1,6% em novembro. No ano, registra valorização de cerca de 51%. Procurado, o Casino - que tem 41% da rede de atacarejo - afirmou que o teor de seu comunicado ao mercado no fim de outubro segue em vigor.
Nele, a companhia disse que tinha iniciado um estudo para vender uma fatia de sua participação no Assaí e que a operação poderia ocorrer no fim de outubro, mas que não havia uma decisão final sobre o assunto.
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Os bancos BTG Pactual, Itaú BBA e JP Morgan são os assessores financeiros contratados para organizar a transação.
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