O que Warren Buffett está vendendo, comprando e mantendo para 2023? Confira as ações selecionadas do bilionário para este ano.
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O CEO e presidente do conglomerado Berkshire Hathaway (BERK34) é um dos investidores mais ricos e bem-sucedidos do mundo.
Ele acumulou um patrimônio pessoal de mais de US$ 100 bilhões, além de ter criado bilhões em riqueza para os acionistas da sua empresa.
Não é surpresa que o portfólio de ações da Berkshire Hathaway recebe muita atenção.
Investidores novatos e especialistas querem saber o que Buffett está comprando ou vendendo.
Ao pegar seguir as estratégias do Oráculo de Omaha e as melhores ações da sua carteira, você, provavelmente, terá mais chances de vencer o mercado repetidamente ao longo dos anos.
Em 2022, dois de seus grandes vencedores incluem as petroleiras Chevron (CHVX34) e Occidental Petroleum (OXYP34), que obtiveram alta de cerca de 52% e 116%, respectivamente.
Este é um desempenho incrível em um ano em que o S&P 500 caiu 18%.
Para saber as melhores ações internacionais para investir, a Forbes analisou de perto as últimas movimentações de ações relatadas pela Berkshire que podem ajudá-lo a atingir suas metas de investimento em 2023.
Principais participações em ações de Warren Buffett
A Berkshire Hathaway é obrigada pela Securities and Exchange Commission (SEC) a divulgar suas ações trimestralmente. Isso dá aos investidores de todos uma visão do portfólio de Buffett.
Infelizmente, os dados não são em tempo real. Há um atraso nas divulgações.
O 13F (formulário das divulgações) mais recente da Berkshire é de em 14 de novembro de 2022 e descreve as participações da empresa em 30 de setembro de 2022.
A próxima divulgação deve ser feita em meados de fevereiro.
Veja abaixo, as principais participações e negociações de Buffett presentes no último arquivamento disponível.
Principais participações (em volume) da Berkshire Hathaway:
| Companhia (ticker do BDR) | Setor | Porcentagem no portfólio |
| Apple (AAPL34) | Tecnologia | 41,9% |
| Bank of America (BOAC34) | Financeiro | 10,5% |
| Chevron (CHVX34) | Petróleo e Gás | 8,1% |
| Coca-Cola (COCA34) | Consumo | 7,6% |
| American Express (AXPB34) | Financeiro | 6,9% |
| Occidental Petroleum (OXYP34) | Petróleo e Gás | 4,1% |
| Kraft Heinz (KHCB34) | Consumo | 3,7% |
| Moody's (MCOR34) | Financeiro | 2,0% |
| Activision Blizzard (ATVI34) | Tecnologia | 1,5% |
| Taiwan Semiconductor (TSMC34) | Tecnologia | 1,4% |
A carteira de ações da Berkshire Hathaway no final do terceiro trimestre tinha um valor de mercado de aproximadamente US$ 296 bilhões.
Esse valor está distribuído por cerca de 50 ações. A tabela acima mostra as 10 principais participações na carteira.
Uma rápida olhada em sua carteira revela que Buffett está aparentemente otimista sobre tecnologia, petróleo e gás, finanças e produtos básicos de consumo.
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Ações que Buffett vendeu recentemente
Warren Buffett é conhecido por sua estratégia de investimento de longo prazo, conhecida como buy and hold. Ele tende a comprar empresas que pode manter por um bom tempo.
Quando ele fecha ou reduz posições, isso é um sinal de que a perspectiva da empresa mudou para pior aos seus olhos.
No terceiro trimestre de 2022, a Berkshire Hathaway fechou uma posição e reduziu sua participação em outras quatro.
Veja na tabela abaixo as vendas de Buffett no último trimestre relatado:
| Companhia (ticker do BDR) | Setor | Quantidade de ações vendidas | Porcentagem da mudança |
| Store Capital (S2TO34) | Fundo de investimento imobiliário americano - Real estate | 6,9 milhões | 100% |
| US Bank (USBC34) | Financeiro | 24,7 milhões | 31% |
| Bank of New York Mellon (BONY34) | Financeiro | 10,1 milhões | 14% |
| Activision Blizzard (ATVI34) | Tecnologia | 8,2 milhões | 12% |
| General Motors (GMCO34) | Consumo durável | 2,8 milhões | 5% |
| Kroger (K1RC34) | Varejo | 2,1 milhões | 4% |
O megainvestidor saiu do REIT Store Capital no terceiro trimestre. A Store anunciou em setembro que seria adquirida pela GIC e Oak Street, uma divisão da Blue Owl Capital.
Possivelmente, Buffett não viu o valor na transação e resolveu vender para liberar dinheiro para entrar em outros bons negócios disponíveis no mercado em baixa.
Curiosamente, Buffett cortou participações no US Bank e Bank of New York Mellon, mas permanece fortemente investido no Bank of America e American Express.
Ações que Buffett comprou recentemente
A Berkshire abriu três novas posições no terceiro trimestre e aumentou sua participação em cinco ações que já possuía.
Veja na tabela abaixo suas transações de compra:
| Companhia (ticker do BDR) | Setor | Quantidade de ações compradas | Porcentagem da mudança |
| Taiwan Semiconductor (TSMC34) | Tecnologia | 60,1 milhões | Posição nova |
| Louisiana-Pacific (NYSE: LPX) | Construção | 5,8 milhões | Posição nova |
| Jefferies Financial Group (J1EF34) | Financeiro | 400 mil | Posição nova |
| Occidental Petroleum (OXYP34) | Petróleo e Gás | 35,8 milhões | 22% |
| Paramount Global (C1BS34) | Entretenimento | 12,8 milhões | 16% |
| Chevron (CHVX34) | Petróleo e Gás | 3,9 milhões | 2% |
| Celanese (C1NS34) | Tecnologia | 500 mil | 6% |
| RH (NYSE: RH) | Consumo durável | 200 mil | 8% |
No terceiro trimestre, Buffett adquiriu uma grande posição na Taiwan Semiconductor, além de participações menores na empresa de materiais de construção Louisiana-Pacific e no banco de investimentos Jefferies Financial. Todas as três ações caíram no ano.
Buffett, um investidor de valor, por isso, gosta de comprar ações por menos do que seu valor intrínseco, em uma estratégia chamada value investing.
Essa é uma das razões pelas quais Buffett frequentemente intensifica sua atividade de compra quando o mercado está em dificuldades.
Mercados financeiros fracos pressionam temporariamente os preços das ações para baixo. Dessa forma, pode encontrar pechinchas em boas empresas com fundamentos sólidos.
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Estratégia de investimento de Warren Buffett
As ações da carteira de Warren Buffett possuem potencial de longo prazo. Ele tem preferência por ações sólidas, sendo que parte delas são ótimas pagadoras de dividendos.
Para quem deseja investir como Warren Buffett, adote essas estratégias de investimento:
Foco no longo prazo
Warren Buffett não investe para ganhos rápidos. Ele é um investidor com foco no longo prazo, que é também o caminho mais seguro para a criação de riqueza na bolsa de valores.
Para seguir essa estratégia, escolha boas ações, tenha paciência e olhe além das crises temporárias.
Invista no que você sabe
Buffett tem como lema não investir em empresas que ele não entende o modelo de negócios.
Por esse motivo, historicamente, Buffett investiu pouco em ações de tecnologia, apesar da maior participação no seu portfólio ser da Apple. Mas isso tem uma explicação: é uma empresa sólida.
Como acionista, você deve entender como a empresa ganha dinheiro, quais são suas vantagens competitivas duradouras e as ameaças potenciais a essas vantagens competitivas.
Com isso em mente, fica mais fácil identificar mudanças nas perspectivas de longo prazo da empresa, encontrar oportunidades de aumentar sua posição ou saber quando é hora de se desfazer das ações.
Encontre verdadeiras pechinchas
Buffett gosta de um bom negócio. Por isso, aproveita mercados em baixa para encontrar boas ações, vendidas abaixo de seu preço justo. Isso oferece uma vantagem inicial na valorização de longo prazo.
No entanto, não significa que você deva comprar ações baratas. É preciso procurar por valor.
Negocie contra a corrente
Warren Buffett gosta de comprar quando outros investidores estão vendendo e vender quando outros investidores estão comprando.
Negociar contra a corrente é uma das melhores maneiras de aumentar seus lucros de investimento de longo prazo.
Muitos investidores não seguem essa prática porque se deixam levar pela manada. Além disso, parece errado e assustador comprar ações quando o mercado está em queda livre.
Da mesma forma, vender em um mercado em ascensão parece que tira você do jogo.
Mas o investidor inteligente deixa essas emoções de lado e vai contra a corrente.
Dessa forma, procura comprar na baixa e vender na alta e assim, obter lucro.
Lembre-se dessas estratégias de Warren Buffett ao investir em 2023.
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