A Ambipar (AMBP3) anunciou nesta sexta-feira (20) oferta primária de ações para reforço de caixa, em operação que pode ultrapassar R$ 1 bilhão e está prevista para ser precificada em 31 de outubro.
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A reação após o anúncio é de queda para as ações: os ativos AMBP3 registravam perdas de 10,09%, a R$ 16,75, às 10h32 (horário de Brasília), após cerca de meia hora dos papéis em leilão.
O follow-on da companhia, que atua na gestão de resíduos e resposta a emergências ambientais, contempla uma oferta inicial de 30.059.045 novas ações ordinárias, montante que pode ser acrescido em 100% a depender da demanda.
Considerando a cotação de fechamento das ações na B3 na quinta-feira, de R$ 18,63 por papel, a oferta alcança R$ 1,12 bilhão, considerando as ações adicionais.
O acionista controlador da companhia se comprometeu a subscrever uma quantidade de ações equivalente a até R$ 560 milhões.
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“O objetivo desse follow-on é a desalavancagem da companhia. Esse movimento será benéfico para o nosso negócio e os acionistas, pois nos dará maior flexibilidade nesse cenário de taxa de juros alta por mais tempo.”, afirmou em nota o CFO da Ambipar Group, Thiago Costa.
Os coordenadores da oferta são BTG Pactual Investment Banking Ltda (líder), Bradesco BBI, Itaú BBA, Bank of America, Santander e UBS Brasil.
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A operação contará com esforços de colocação das ações no exterior pelo BTG Pactual US Capital LLC, pelo Bradesco Securities Inc, Santander US Capital Markets LLC e pelo UBS Securities LLC.
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