O investidor bilionário Warren Buffett possui uma carteira de ações pouco divulgada que fez negócios notavelmente semelhantes aos negócios da Berkshire Hathaway no último trimestre.
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Por meio da Berkshire Hathaway (BERK34), Buffett e seus assessores administram uma carteira de ações no valor de quase US$ 300 bilhões em 31 de dezembro.
E por meio da General Reinsurance Corporation (Gen Re), que é uma subsidiária da Berkshire Hathaway, Buffett possui uma carteira de ações de US$ 5,4 bilhões administrada pela New England Asset Management, uma empresa que fornece serviços de gerenciamento de investimentos sob medida para seguradoras.
A New England Asset Management foi adquirida pela General Re em 1995.
Em 1998, a Berkshire Hathaway adquiriu a General Re por US$ 22 bilhões, tornando a New England Asset Management uma subsidiária integral do conglomerado de Buffett.
Embora Buffett pareça não ter influência sobre como o portfólio é administrado pela New England Asset Management, ele possui ações semelhantes e fez algumas negociações que quase espelhavam a Berkshire Hathaway, de acordo com os registros 13F feitos na SEC.
A New England Asset Management vendeu 90% de sua posição no US Bancorp e 100% de sua participação no Bank of New York Mellon no último trimestre, enquanto a Berkshire Hathaway reduziu sua participação no US Bancorp em 91% e vendeu 59% de sua participação no Bank of New York Mellon.
Outras semelhanças entre as duas carteiras é que ambas são extremamente concentradas, com as 10 primeiras posições da New England Asset Management representando 91% de sua carteira.
As 10 principais participações do principal portfólio de ações da Berkshire Hathaway representam 89% de seus ativos.
Além disso, a New England Asset Management adota uma abordagem de longo prazo semelhante à de Buffett e tem o dom de possuir algumas de suas ações por décadas, como Chevron , Cisco e JPMorgan , entre outras.
Mas houve algumas divergências entre a New England Asset Management e a Berkshire Hathaway no último trimestre.
Por exemplo, a New England Asset Management reduziu parte de sua participação na Apple, enquanto a Berkshire Hathaway comprou mais ações da fabricante do iPhone.
Veja as 10 principais participações em ações individuais da New England Asset Management.
Esta lista é de 31 de dezembro e exclui participações em ETF.
| Empresa | Ticker do BDR | Porcentagem no portfólio |
| Cisco Systems | CSCO34 | 0,19% |
| Lockheed Martin | LMTB34 | 0,23% |
| Microsoft | MSFT34 | 0,24% |
| JPMorgan | JPMC34 | 0,26% |
| Diageo | DEOP34 | 0,75% |
| US Bancorp | USBC34 | 1,30% |
| HP | HPQB34 | 8,15% |
| Bank of America | BOAC34 | 13,88% |
| Chevron | CHVX34 | 14,64% |
| Apple | AAPL34 | 48,92% |
Fonte: Business Insider
