A empresa YDUQS (YDUQ3) anunciou ontem, em fato relevante, a compra da Athenas Grupo Educacional por R$ 120 milhões.

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As ações da YDUQS (YDUQ3) dispara na bolsa de valores (B3) logo na abertura dos negócios, com forte alta de 13%.

Segundo o comunicado, a aquisição preenche 3 das 17 regiões de influência prioritárias (RICs) identificadas no planejamento estratégico da YDUQS, além de estarem localizados em regiões de maior crescimento econômico, como o Centro-Oeste e Norte do país.

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O Athenas Grupo Educacional, fundado nos anos 90, é formado por cinco instituições localizadas nas cidades de Rio Branco (AC), JiParaná (RO), Rolim de Moura (RO), Pimenta Bueno (RO) e Caceres (MT).

Possui atualmente 9 mil alunos, conta com um portfólio de 67 cursos de graduação, cursos técnicos superiores (CST) e Programas de Pós-Graduação na modalidade EAD, além de um potencial para 300 vagas/ano de medicina.

As IES do grupo estão posicionadas no mercado da seguinte forma:

  • Rio Branco como 2º maior IES e um market share de ~25%;
  • Ji-Paraná como 2º maior IES e um market share de ~40%;
  • Rolim de Moura como a maior IES e um market share de ~60%;
  • Pimenta Bueno e Caceres como as únicas instituições privadas nas cidades onde estão localizadas.

O Grupo Athenas possui ótima qualidade de ensino, excelente infraestrutura e exposição em praças de alto crescimento no segmento presencial e significativa oportunidade no Ensino Digital.

Em 2019, o Grupo Athenas apresentou Receita Líquida de R$94,5 milhões e EBITDA Ajustado1 de R$15,0 milhões.

O valor da transação será pago da seguinte forma:

  • R$106 milhões à vista no ato da assinatura;
  • R$14 milhões no 5º aniversário da data de fechamento.

Adicionalmente, a aquisição prevê cláusula de earn-out para os cursos de medicina em R$600 mil por vaga autorizada, totalizando um valor potencial de R$180 milhões, a serem pagos após 1ª captação dos respectivos cursos.

A conclusão da Transação está sujeita a condições precedentes, incluindo a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE.

Resultado da Yduqs no Primeiro Trimestre de 2020

O resultado da YDUQS (YDUQ3) no primeiro trimestre de 2020 (1t20), divulgado no dia 07 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 167,9 milhões, queda de 30,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da YDUQS atingiu R$ 33,7 milhões no 1t20, apresentando retração de -12,2% na comparação com o 1t19.

A margem ebitda foi de 36,6%, uma retração de 9,1 p.p. quando comparado ao 4t19.

Já a margem líquida da YDUQS atingiu 18,2% no 1t20, apresentando retração de 7,6 p.p. na comparação com o 4t19.

As ações da YDUQS (YDUQ3) acumulam alta de 23,15% na bolsa de valores nos últimos 7 dias.

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