A XP anunciou nesta segunda-feira, 30, uma oferta pública subsequente de ações (follow on) na qual a própria companhia e o Itaú Unibanco (ITUB4) serão vendedores.
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O banco vai vender as ações que ficaram fora da Newco, empresa criada para ficar com participação de 41,05% que o Itaú detém na XP.
A XP vai oferecer 7.130.435 ações na oferta, podendo levantar, com base na cotação de fechamento de hoje (US$ 41,01), cerca de US$ 292 milhões.
O Itaú vai vender outras 20.437.050 ações, e pode levantar cerca de US$ 838 milhões. Assim, a oferta pode movimentar algo próximo de US$ 1,1 bilhão.
Os coordenadores da operação serão a XP Investimentos, Itaú BBA, Morgan Stanley e JPMorgan.
Na semana passada, a XP anunciou que estuda uma possível fusão com a Newco que, se aprovada, poderá resultar em uma relação de troca de ações por emissão de papéis Classe A na Nasdaq, ou Brazilian Depositary Receipts (BDRs) na B3.
Resultado da Itaú Unibanco no Terceiro Trimestre de 2020
O resultado do Itaú Unibanco (ITUB4) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 03 de novembro, apresentou um lucro líquido de R$ 4,5 bilhões, queda de -19,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O índice de basiléia do Banco Itaú em setembro de 2020, totalizou 13,7%, apresentando elevação de 0,2 ponto percentual na comparação com junho de 2020.
As ações do Itaú (ITUB4) acumulam alta de 0,18% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 14,31% nos últimos 12 meses.
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