A Berkshire Hathaway (BERK34), de Warren Buffett, despejou outros US$ 582 milhões na Occidental Petroleum (OXYP34) na semana passada, elevando o valor de sua participação na empresa de energia para quase US$ 10 bilhões.

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O conglomerado do famoso investidor arrecadou quase 9,9 milhões de ações, pagando pouco menos de US$ 59 por ação, em média, revelou um documento da SEC na sexta-feira. 

Atualmente, a Berkshire possui 163 milhões de ações, representando uma participação de 17,4% na exploradora e produtora de petróleo e gás.

Investimentos na Occidental Petroleum

A Berkshire investiu cerca de US$ 7 bilhões na Occidental entre 28 de fevereiro e 16 de março e mais de US$ 1,6 bilhão nos últimos dois meses. 

As compras iniciais contribuíram para que a empresa de Buffett gastasse US$ 41 bilhões líquidos em ações no primeiro trimestre, um dos períodos de compra mais ativos de sua história.

Além de suas ações ordinárias, a Berkshire possui 100.000 ações preferenciais da Occidental, no valor de US$ 10 bilhões, e warrants de ações que lhe permitem comprar outras 83,9 milhões de ações ordinárias a um custo fixo de US$ 5 bilhões. 

As ações da Occidental fecharam em US$ 60,44 na sexta-feira, um prêmio em relação ao preço de exercício dos warrants de US$ 59,62. 

Se a Berkshire exercesse todos os seus warrants e vendesse as ações resultantes ao preço de mercado atual, teria um lucro líquido de aproximadamente US$ 70 milhões.

A Berkshire também pode optar por reter as ações resultantes, elevando sua participação para mais de 24%, se seu objetivo for adquirir a Occidental como um todo. 

Um analista da Truist Securities sugeriu recentemente que Buffett poderia tentar comprar o grupo de energia assim que pagar algumas dívidas e reforçar seu perfil de crédito.

Várias empresas de petróleo e gás se beneficiaram da invasão da Ucrânia pela Rússia, que interrompeu o fornecimento global de energia e elevou os preços

O preço das ações da Occidental mais que dobrou nos primeiros cinco meses deste ano, mas caiu 13% desde então, provavelmente explicando por que a Berkshire voltou a comprar nas últimas semanas.

Buffett gostou da Occidental este ano depois que a CEO Vicki Hollub prometeu em fevereiro melhorar as operações da empresa, reduzir dívidas, aumentar dividendos, relançar recompras de ações e gerar fluxos de caixa livres grandes e sustentáveis ​​a longo prazo.

"O que Vicki Hollub estava dizendo só fazia sentido", proclamou Buffett durante a reunião anual de acionistas da Berkshire em abril. "Decidi que era um bom lugar para colocar o dinheiro da Berkshire", acrescentou, referindo-se à Occidental.

Buffett também destacou a negociação frenética das ações da Occidental na primavera, o que permitiu à Berkshire acumular uma participação de 14% em pouco mais de duas semanas. 

Ele acusou os investidores de tratar o mercado de ações como um cassino, e algumas das maiores empresas americanas como fichas de pôquer.

"O país inteiro em março deste ano estava sentado negociando a Occidental de uma maneira maluca", disse Buffett. "Isso desafia tudo o que Charlie e eu vimos, e vimos muito", acrescentou, referindo-se ao seu sócio e vice-presidente da Berkshire, Charlie Munger.

Fonte: Business Insider