A Via Varejo (VVAR3) informou nesta quarta-feira (30), através de fato relevante, que concluiu, com êxito, o processo de fortalecimento de sua estrutura de capital.
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Destacando a colocação de 100% e Liquidação da 5ª emissão pública de Debêntures e recompra de 99,8% das Notas Promissórias com vencimento original em setembro de 2020:
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Neste contexto, a Companhia comunica a liquidação da 5ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries, da Companhia, realizada com esforços restritos de distribuição.
O valor total da Emissão foi de R$ 1,5 bilhão, conforme definido no acordo celebrado entre a Companhia e a Pentágono S.A. - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários.
Foram emitidas 1.500.000 Debêntures, com um valor nominal de R$1.000,00, sendo 650.000 debêntures da primeira série da Emissão, sobre as quais incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra grupo, expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3.
A Via Varejo concluiu o alongamento, via instrumento financeiro de dívida, pelo prazo final de dois anos, de operações de Risco Sacado/antecipação de fornecedores com vencimentos originais no 2T20.
Adicionalmente, ainda em linha com a estratégia de preservação de caixa adotada diante da evolução do COVID-19, a Companhia optou por refinanciar aproximadamente R$ 2,5 bilhões de operações de risco sacado.
O refinanciamento ocorreu através da celebração de aditivo à Cédula de Crédito Bancária (CCB), que contará com um prazo final de 2 anos, carência de principal de 6 meses e amortização trimestral a partir de dezembro de 2020, com pagamento de juros trimestrais à taxa de remuneração CDI acrescida de uma sobretaxa (spread) de 3,90 ao ano.
Resultado da Via Varejo no Primeiro Trimestre de 2020
O resultado da Via Varejo (VVAR3) no primeiro trimestre de 2020 (1t20), divulgado no dia 13 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 13 milhões, alta de 126% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Via Varejo atingiu R$ 621 milhões no 1t20, apresentando crescimento de 2,6% na comparação com o 4t19.
A margem ebitda foi de 9,8%, um crescimento de 1,8 p.p. quando comparado ao 4t19.
Já a margem líquida da Via Varejo atingiu 0,2% no 1t20, apresentando crescimento de 11,4 p.p. na comparação com o 4t19.
As ações da Via Varejo (VVAR3) acumulam alta de 1,86% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 199,02% nos últimos 12 meses.
