A Vasta Platform Limite, subsidiária de educação básica da Cogna (COGN3), precificou na quinta-feira sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a 19 dólares por papel, levantando 405,87 milhões de dólares.
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O preço ficou acima da faixa indicativa que era de 15,50 a 17,50 dólares. As ações classe A da Vasta começam a ser negociadas na norte-americana Nasdaq nesta sexta-feira e espera-se que a oferta seja liquidada em 4 de agosto.
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A operação contemplou a emissão de 18.575.492 novas ações classe A e adicionalmente foi outorgada aos coordenadores da oferta uma opção de compra por 30 dias de até 2.786.323 papéis.
A Vasta espera usar aproximadamente metade dos recursos líquidos da oferta para pagar parte da dívida devida à controladora Cogna, que em 31 de março alcançava 1,6 bilhão de reais, com vencimento em 15 de agosto de 2023 e juros médios de CDI + 1,15% ao ano.
A outra metade será utilizada para financiar a expansão por meio de aquisições ou investimentos em negócios complementares, entre outros.
Em fato relevante separado, a Cogna também informou que o diretor Mario Ghio Júnior renunciou ao cargo na companhia e atuará exclusivamente como diretor presidente e membro do conselho de administração da Vasta Platform Limited.
Resultado da Cogna no Primeiro Trimestre de 2020
O resultado da Cogna (COGN3) no primeiro trimestre de 2020 (1t20), divulgado no dia 21 de maio, apresentou um prejuízo de R$ 39,1 milhões.
O Ebitda da Cogna educação atingiu R$ 504,8 milhões no 1t20, apresentando retração de -32,8% na comparação com o 1t19.
A margem Ebitda da Cogna educação totalizou 31,0% no 1t20, apresentando retração de -9,9 pontos percentuais na comparação com o 1t19 .
Já a Margem líquida da Cogna educação atingiu -2,4% no 1t20, apresentando retração de -15,4 pontos percentuais na comparação com o 1t19.
As ações da Cogna (COGN3) acumulam alta de 5,52% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 12,57% nos últimos 12 meses.
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