O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) arrecadou cerca de R$ 11,5 bilhões na venda de debêntures perpétuas da Vale (VALE3), que são títulos emitidos pela mineradora em sua privatização, em 1997, e que pertenciam ao banco e à União.
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Conforme apurou o Estadão/Broadcast, o preço estabelecido para a venda ficou em R$ 53,50 por debênture, excluindo R$ 2,76 em dividendos que foram pagos há poucos dias.
O resultado ficou abaixo das expectativas de mercado. A demanda teria sido o equivalente a duas vezes a oferta base, que era de 142 milhões debêntures.
Diante disso, observou uma fonte, o BNDES vendeu o lote adicional de 72,3 milhões de debêntures.
No total, a oferta soma 214,3 milhões de unidades, ou 55% dos papéis emitidos pela companhia em 1997.
Essas debêntures não têm data de vencimento e oferecem uma remuneração de 1,8% sobre a receita líquida de algumas minas da Vale, sendo Carajás a mais importante delas.
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A oferta foi anunciada pelo BNDES no fim de março e teve o Bradesco BBI (BBDC4) como coordenador do processo.
Processo Seletivo
A oferta envolveu 50 investidores qualificados, atendendo regras de ofertas restritas. A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) dispensou os investidores do lock-up, como é chamado o período de restrição à negociação por 90 dias pelos compradores.
A Vale pretende fazer a recompra dessas debêntures, mas não participou da oferta feita pelo BNDES.
Para conduzir a recompra, teve de alterar a escritura das debêntures, que originalmente não mencionava a possibilidade.
Resultado da Vale no Quarto Trimestre de 2020
O resultado da Vale (VALE3) no quarto trimestre de 2020 (4t20), divulgado no dia 25 de fevereiro, apresentou um lucro líquido de R$ 4,8 bilhões no 4t20, versus um prejuízo líquido de R$ 6,4 bilhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Vale atingiu R$ 13,5 bilhões no 4t20, versus um prejuízo de R$ 6,2 bilhões na comparação com o 4t19.
A margem Ebitda da Vale totalizou 17,1% no 4t20, apresentando crescimento de 32,4 pontos percentuais na comparação com o 4t19.
A Margem líquida da Vale atingiu 6,1% no 4t20, apresentando crescimento de 21,7 pontos percentuais na comparação com o 4t19.
As ações da Vale (VALE3) acumulam alta de 0,01% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 159,04% nos últimos 12 meses.
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