A Vale (VALE3) informou na noite da última quarta-feira (7) que precificou a oferta de bonds de sua subsidiária integral Vale Overseas de US$ 1,5 bilhão com cupom de 6,125% e com vencimento em 2033, garantidos pela mineradora.

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Os bonds terão um cupom de 6,125% ao ano, pago semestralmente, e foram ofertados a um preço de 99,117% do valor principal.

Os Bonds tem vencimento em 12 de junho de 2033 e foram emitidos com um spread de 245 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA (U.S. Treasuries), resultando em um rendimento até o vencimento de 6,245% (yield to maturity).

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Os bonds serão obrigações da Vale Overseas, sem garantia real (unsecured) e serão incondicionalmente garantidos pela Vale.

A garantia terá o mesmo grau de prioridade de pagamento de todas as outras obrigações sem garantia real (unsecured) e não-subordinadas da mineradora.

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