Unidas (LCAM3) Aprova Emissão de Debêntures de R$ 750 Milhões
| , ,

Unidas (LCAM3) Aprova Emissão de Debêntures de R$ 750 Milhões

As debêntures da Unidas (LCAM3) terão valor nominal unitário de R$1 mil, perfazendo o montante total de R$750 milhões.

Por
Atualizado em 03/05/2021

A Unidas (LCAM3) informou na sexta-feira, 30, através de fato relevante que foi aprovada em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, a 20ª emissão de debêntures simples da Companhia.

As Debêntures serão não conversíveis em ações, em até duas séries, da espécie quirografária, com garantia fidejussória adicional outorgada pela Unidas, para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, de 750.000 debêntures, com valor nominal unitário de R$1 mil, perfazendo o montante total de R$750 milhões.

As Debêntures serão garantidas por fiança outorgada pela Unidas, conforme termos aprovados na Reunião do Conselho de Administração da Unidas realizada em 30 de abril de 2021.

Banner will be placed here

Para todos os efeitos legais, a data de emissão das Debêntures será 20 de maio de 2021.

De acordo com o Sistema de Vasos Comunicantes, a quantidade de Debêntures emitida em uma das séries deverá ser deduzida da quantidade total de Debêntures, definindo a quantidade a ser alocada na outra série.

Observado o disposto na Escritura de Emissão e no Contrato de Distribuição, as Debêntures serão alocadas entre as séries de forma a atender a demanda verificada no Procedimento de Bookbuilding e o interesse de alocação da Emissora.

Não haverá quantidade máxima de Debêntures ou valor máximo para alocação entre as séries.

As Debêntures da 1ª Série terão o prazo de vigência de 7 anos, contados a partir da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 20 de maio de 2028.

As Debêntures da 2ª Série terão o prazo de vigência de 10 anos, contados a partir da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 20 de maio de 2031.Não haverá atualização ou correção monetária.

As Debêntures da 1ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros – DI de um dia, “over extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada pela B3.

acrescida de spread a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, limitada a uma taxa máxima de 2,00% ao ano, base de 252 Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 1ª Série, conforme o caso.

As Debêntures da 2ª Série farão jus ao pagamento de juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada da Taxa DI acrescida de spread a ser definida no Procedimento de Bookbuilding, limitada a uma taxa máxima de 2,40% ao ano, base de 252 Dias Úteis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures da 2ª Série, conforme o caso.

Melhores Oportunidades do Mercado Financeiro? Veja as 3 Ações de Empresas com Maior Potencial de Valorização Hoje.

Os recursos obtidos pela Companhia com a Oferta Restrita serão utilizados no curso normal dos negócios da Emissora e serão destinados para reforço de caixa da Emissora.

Resultado da Unidas no Primeiro Trimestre de 2020

O resultado da Unida (LCAM3) no primeiro trimestre de 2020 (1t20), divulgado no dia 29 de abril, apresentou um lucro líquido de R$ 231,4 milhões no 1T21, uma alta de 190,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Unidas atingiu R$ 528,0 milhões no 1T21, apresentando retração de 68,6% na comparação com o 1T20.

A Margem Ebitda da Unidas totalizou 75,1% no 1T21, apresentando crescimento de 22,6 pontos percentuais na comparação com o 1T20. 

A Margem Líquida da Unidas atingiu 32,9% no 1T21, apresentando crescimento de 19,6 pontos percentuais na comparação com o 1T20.

As ações da Unidas (LCAM3) acumulam alta de 4,32% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 99,86% nos últimos 12 meses.

Notícias do Mercado Financeiro

O Que Ler Agora...

Mostrar Mais

PUBLICIDADE
[Nova]
[Nova]