Com a disputa afunilada entre o fundo de private equity Advent, a fabricante norte-americana de produtos químicos Stepan e a tailandesa Indorama, a venda da química Oxiteno pelo Grupo Ultra (UGPA3) deve ser concluída até o fim de junho, apurou o Estadão.

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A transação, que ajudará a dona da rede de postos Ipiranga a concentrar seus negócios no mercado de óleo e gás, injetará em seu caixa cerca de US$ 1,5 bilhão.

O Ultra colocou à venda no fim do ano passado tanto a Oxiteno quanto a sua rede de farmácias Extrafarma, vendida há poucas semanas para a Pague Menos (PGMN3), por R$ 700 milhões.

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No caso da Oxiteno, o Bank of America (BOAC34) foi contratado pela companhia para conduzir a operação. Na última sexta-feira, ocorreu a entrega das propostas firmes de compra pelo ativo, disse uma fonte próxima à operação.

A Oxiteno produz defensivos agrícolas e matérias-primas usadas para a fabricação de detergentes, por exemplo.

Concentra 11 unidades industriais no Brasil, nos Estados Unidos, no México e no Uruguai, 5 centros de pesquisa e desenvolvimento e 8 escritórios comerciais nas Américas, na Europa e na Ásia.

O Grupo Ultra, segundo fontes, pretende seguir nos negócios onde encontra sinergia, relacionados ao mercado de óleo e gás, incluindo nesse bloco os postos Ipiranga, a Ultragaz e a Ultracargo.

Um dos focos do grupo é investir em refino; a companhia está na disputa pelo controle das refinarias colocadas à venda pela Petrobras (PETR4). Procuradas, as partes envolvidas na disputa pela Oxiteno não comentaram.

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Ausência

Nomes apontados como os candidatos mais óbvios para a compra, como a brasileira Unipar (UNIP6), não chegaram a ir à segunda etapa do processo de venda, que começou no início do ano.

Uma das apostas para levar a Oxiteno, dizem fontes, é o fundo americano Advent, que também estuda a aquisição da petroquímica Braskem (BRKM6) - que é, aliás, a maior fornecedora da Oxiteno.

A Odebrecht, rebatizada de Novonor, colocou à venda sua fatia com direito a voto de 50,1% na companhia.

Essa transação está sendo conduzida pelo banco Morgan Stanley, e o processo é esperado para ser concluído no segundo semestre, disse uma fonte.

O negócio faz parte do processo de recuperação do grupo da família Odebrecht. O fundo Advent tem dado sinais sobre seu interesse em investir no setor petroquímico no Brasil.

A principal indicação nesse sentido foi a contratação de Fernando Musa, que deixou a presidência da Braskem no fim de 2019, depois de passar dez anos na petroquímica.

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A Stepan e a Indorama também já estão presentes no Brasil, com um histórico de aquisições de menor porte nos últimos anos.

A primeira está presente no Estado de São Paulo e também em Minas Gerais, enquanto a segunda opera em Pernambuco.

Presença garantida após a compra dos ativos da italiana M&G no Brasil, por meio de uma fábrica no complexo portuário de Suape, onde produz resina PET.

Resultado da Ultrapar (UGPA3) no Primeiro Trimestre de 2021

O resultado da Ultrapar (UGPA3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 05 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 132,2 milhões no 1T21, apresentando retração de 18% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda ajustado da Ultrapar atingiu R$ 904,8 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 16,4% na comparação com o 1T20.

A Margem Ebitda da Ultrapar totalizou 3,7% no 1T21, permanecendo estável na comparação com o 1T20.

A Margem Líquida da Ultrapar atingiu 0,5% no 1T21, apresentando retração de -0,2 ponto percentual na comparação com o 1T20.

As ações da Ultrapar (UGPA3) acumulam alta de 0,63% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 14,91% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Estadão Conteúdo.