A Totvs (TOTS3) anunciou oferta subsequente de ações, follow-on, de inicialmente 39.270.000 papéis.
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A quantidade pode ser acrescida de até 65%, ou 25.525.500 novas ações, em lote adicional.
O procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) começa hoje e fecha dia 21, quando será definido o preço por ação na oferta.
Pelo preço do último pregão, de 10 de setembro, R$ 38,20, a oferta poderia alcançar na quantidade básica R$ 1,5 bilhão e com o lote adicional, R$ 2,475 bilhões.
A oferta é restrita, sob coordenação de BTG Pactual (líder), Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, Santander e UBS BB. A distribuição tem esforços de colocação no exterior.
O início de negociação das ações da oferta está previsto para 23 de setembro.
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Resultado da TOTVS no Segundo Trimestre de 2021
O resultado da TOTVS (TOTS3) no segundo trimestre de 2021 (2t21), divulgado no dia 04 de agosto, apresentou um lucro líquido de R$ 78,6 milhões no 2T21, uma alta de 35,6% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda ajustado da Totvs atingiu R$ 183,7 milhões no 2T21, apresentando crescimento de 33,8% na comparação com o 2T20.
A margem Ebitda da Totvs totalizou 24,1% no 2T21, apresentando crescimento de 2,2 pontos percentuais na comparação com o 2T20.
A margem líquida da Totvs atingiu 10,3% no 2T21, apresentando crescimento de 1,1 ponto percentual na comparação com o 2T20.
As ações da TOTVS (TOTS3) acumulam queda de 2,48% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 36,28% nos últimos 12 meses.
