A Suzano (SUZB3) precificou na quinta-feira emissão de títulos de dívida no valor de 750 milhões de dólares para colocação no mercado internacional e com vencimento em 15 de janeiro de 2031 (Notes 2031), segundo comunicado na fabricante de papel e celulose à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

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A liquidação da oferta, precificada pela sua subsidiária integral Suzano Austria GmbH (“Suzano Austria”), está prevista para 14 de setembro.

Uma das particularidades da emissão é que as ‘Notes’ possuem indicadores de performance ambientais (KPIs) associados a uma meta de redução de intensidade de emissões de gases de efeito estufa (GEE) pela companhia até 2025, em linha com implementação de sua meta de longo prazo 2030 de redução de emissões.

“Assim, os novos títulos de dívida caracterizam-se como sustainability-linked bonds de acordo com os princípios promulgados pela International Capital Markets Association”, disse a Suzano, acrescentando que, voluntariamente, obteve sobre tal emissão uma avaliação de parte independente pela ISS-ESG.

Os recursos obtidos com a oferta das Notes serão utilizados para a liquidação das ofertas de recompra das Notes 2026, emitidas pela Suzano Austria, e das Notes 2024 e Notes 2025, da e Fibria Overseas Finance Ltd. (“Fibria Overseas”).

A conclusão dessa operação está prevista para 15 de setembro.

Resultado da Suzano no Segundo Trimestre de 2020

O resultado da Suzano (SUZB3) no segundo trimestre de 2020 (2t20), divulgado no dia 13 de agosto, apresentou um prejuízo líquido de R$ 2,1 bilhões, contra lucro líquido de R$ 699,8 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da Suzano atingiu R$ 4,2 bilhões no 2t20, apresentando crescimento de 35% na comparação com o 2t19.

A margem Ebitda da Suzano totalizou 52,6% no 2t20, apresentando crescimento de 5,6 ponto percentual na comparação com o 2t19. 

A Margem líquida da Suzano atingiu -25,7% no 2t20, apresentando retração de 36,2 ponto percentual na comparação com o 2t19.

As ações da Suzano (SUZB3) acumulam queda de 3,65% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 49,58% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Reuters.