Quem é Steven Cohen, como ficou rico, onde investe e qual sua estratégia de investimento? Descubra e saiba como investir na bolsa de valores da forma como os investidores de sucesso fazem!

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Uma das formas para ganhar dinheiro com os investimentos é modelar a mentalidade dos grandes investidores de sucesso da bolsa e replicar os seus acertos.

A maioria deles se tornaram bilionários, mesmo começando a investir na bolsa de valores com pouco dinheiro.

Se você deseja alcançar a sua independência financeira, a melhor forma é saber como investir na bolsa de valores com sucesso.

“Em investimentos, o que é confortável raramente é rentável.”
Robert Arnott, CEO da Research Affiliates.

Então, você está pronto para saber quem é Steven Cohen e conhecer suas estratégias de investimentos?

Leia até o final e descubra agora como investir melhor o seu dinheiro.

Quem é Steven Cohen?

Steven Cohen é um dos bilionários do mercado financeiro, gestor de fundos de hedge e conhecido pelos seus investimentos de alto risco e altos ganhos.

“Stevie”, como é conhecido, criou o SAC Capital Advisors um dos maiores e mais bem-sucedidos fundos de investimentos hedge da história da bolsa de valores.

O SAC lhe rendeu uma enorme fortuna, mas também o envolveu um escândalo após acusações de esquemas fraudulentos de compra e venda de ações com informação privilegiada.

A empresa se declarou culpada e Cohen foi forçado a encerrar a SAC Capital e pagar US$ 1,8 bilhão em multas.

Steve Cohen reiniciou o gerenciamento de capital externo em 2018 com a Point72 Asset Management, uma empresa de fundos de hedge

Atualmente sua fortuna é estimada em US$ 14 bilhões.

Vida e carreira

Steven A. Cohen nasceu no dia 11 de julho de 1952, em Greenwich, estado de Connecticut, Estados Unidos.

Durante a juventude apostou em diversos torneios de pôquer e acredita que isso veio a ensiná-lo a correr riscos.

Formou-se em economia pela Wharton School da Universidade da Pensilvânia em 1978 onde aprendeu sobre o mercado de ações com um colega de classe.

Seu primeiro emprego em Wall Street foi como trader júnior no departamento de arbitragem de opções da Gruntal & Co.

Já no seu primeiro dia obteve um lucro de US$ 8 mil. Logo passaria a ganhar cerca de US$ 100 mil por dia.

Em 1984 já liderava seu próprio grupo comercial e gerenciava um portfólio de US$ 75 milhões.

Em 1992, com US$ 10 milhões de seu próprio dinheiro e outros US$ 10 milhões de capital externo, Cohen fundou a sua própria empresa, a SAC Capital Advisors.

Ficou conhecido por transações frequentes e rápidas que fizeram com que o SAC se tornasse um dos maiores fundos de hedge.

Seu nome ganhou mídia em 2012, quando foi acusado como o mentor de esquemas fraudulentos de compra e venda de ações com informação privilegiada em sua empresa.

Esta é uma estratégia criminosa conhecida como insider trading.

No processo, a SAC Capital Advisors se declarou culpada e fez um acordo de US$ 1,8 bilhão pela prática além de fechar para investidores externos.

A imagem de Steve ficou arranhada e ele foi proibido de administrar dinheiro externo por 2 anos como parte do acordo devido à sua responsabilidade pelo ato.

Passada a proibição, Steven Cohen fundou a Point72 Asset Management e vem obtendo bons números.

Além do sucesso no mercado financeiro,  Cohen é conhecido por sua paixão pela arte, sendo considerado um dos 10 maiores investidores em arte.

Nome Completo: Steven A. Cohen

Data de nascimento: 11 de junho de 1956

Nacionalidade: norte-americano

Fortuna: US$ 14 bilhões

Ocupações: gerente de fundos de hedge, investidor, colecionador de arte e filantropo. 

Como Steven Cohen Ficou Rico?

O sucesso de Steven Cohen na Bolsa de Valores foi baseado em operações de alto risco com altos ganhos.

Cohen é um trader nato. Sua ascensão veio logo depois que começou a trabalhar no banco de investimentos Gruntal & Co.

Segundo um ex-colega ele era um operador excepcionalmente melhor que todo o mundo e gerenciava negociações diárias na casa dos US$ 100 mil.

Em 1992, criou o seu próprio fundo e conseguiu fazer com que o SAC tivesse sucesso no mundo dos negócios. Em 2009, já administrava US$ 14 bilhões em patrimônio.

Durante duas décadas de funcionamento o fundo gerou um retorno médio anual de 30% para os clientes.

Para atingir estes resultados, a SAC usou várias estratégias de investimento, incluindo carteiras de ações longas / curtas, renda fixa e estratégias quantitativas globais.

Em 2008, a SAC havia acumulado uma posição longa de US$ 700 milhões nos produtos farmacêuticos Elan e Wyeth, que estavam desenvolvendo um medicamento para tratar o Alzheimer. 

As ações destas empresas despencaram após anunciarem o resultado negativo de sua segunda fase de testes clínicos.

Mas a SAC Capital não participou da perda, pois Cohen liquidou as posições na semana anterior. Seu lucro foi de US$ 275 milhões.

Em 2012, veia à tona um escândalo envolvendo a SAC sobre um esquema de troca de informações privilegiadas.

Ela então passou a ser investigada pela Securities and Exchange Commission (SEC), uma espécie de Comissão de Valores Mobiliários americano.

Mathew Martoma, ex-gerente de portfólio da SAC Capital, foi indiciado por acusações de abuso de informação privilegiada. Foi considerado culpado e condenado a nove anos de prisão.

A SEC alega que Martoma recebeu informações sobre os ensaios clínicos Elan e Wyeth antes que os detalhes fossem divulgados ao público.

Em posse destas informações, aconselhou Cohen a vender a posição. 

O nome de Cohen também foi ligado no caso, porém nunca foi acusado.

Mas o escândalo custou caro a Cohen e ao SAC.

O fundo teve que assumir responsabilidade e pagar uma multa bilionária e Cohen obrigado a parar de administrar investimentos para pessoas de fora por 2 anos.

O SAC foi transformado em fundo familiar chamado Point72 Asset Management e continuou superando o mercado.

A proibição da empresa de aceitar capital externo expirou em 2018.

No mesmo ano, a revista Forbes classificou Cohen como o oitavo gerente de fundos de hedge com maior lucro nos Estados Unidos.

Onde Steven Cohen Investe

Steven Cohen se destacou no mercado pelas suas habilidades e estratégia agressiva.

Na maior parte do tempo se utilizou de investimentos de alto risco e operações rápidas. 

Entretanto, ao longo dos anos, ampliou sua abordagem para outras estratégias de investimento.

No seu fundo de hedge, SAC Capital Advisors, utilizou inicialmente uma abordagem agressiva e de alto volume.

Com a estratégia de Day Trade, mantinha as posições por apenas alguns dias ou, em alguns casos, apenas horas. 

Em 1999, Cohen sugeriu que a SAC negociasse cerca de 20 milhões de ações por dia.

Em 2006, as negociações da sua empresa representavam 2% de toda a atividade no mercado de ações americano. 

A estratégia de investimentos de Cohen na SAC evoluiu durante as décadas.

Em 2007, assumiu uma posição de US$ 76 milhões na Equinix e viu o valor de ações crescer 32% um mês depois.

Em 2009 e 2010 assumiu posições longas na Whole Foods por US$ 49 milhões e US$ 78 milhões e o preço das ações dispararam devido às mudanças operacionais.

No início de 2012, apostou US$ 26,7 bilhões na Ardea Biosciences e lucrou quando a AstraZeneca comprou a empresa três semanas depois.

O desempenho de Cohen é excepcional. Sempre se antecipando ao mercado, prosperou durante a crise das pontocom e fez uma série de apostas bem-sucedidas.

Por outro lado, também sofreu perdas significativas  como as em empresas farmacêuticas, incluindo ImClone Systems e Human Genome Sciences.

Além do mercado de ações, Steven Cohen tem um grande portfólio de imóveis de luxo e obras de arte.

Ele e sua família vivem em uma mansão avaliada em mais de US$ 14,8 milhões em Greenwich, Connecticut.

Somente a propriedade e outros bens pessoais de Cohen, sem incluir sua coleção de arte, valem cerca de US$ 400 milhões.

Steven investe em imóveis e é frequentemente notícia por suas compras e vendas de seus apartamentos. 

Sua cobertura em Manhattan foi posta à venda por US $ 45 milhões.

Assim como sua casa de 3 andares localizada em The Abingdon que foi listada para venda inicial de US $ 33,5 milhões. 

Cohen ainda possui uma casa de férias em East Hampton, Nova York e uma mansão em Beverly Hills, Califórnia.

Apaixonado por arte, Cohen começou a colecionar obras de artistas como: Lucio Fontana, Alberto Giacometti, Willem de Kooning, Jeff Koons, Edvard Munch, Pablo Picasso e Andy Warhol.

Em 2012 adquiriu a pintura o Le Rêve de Picasso por US$ 150 milhões.

Sua coleção é avaliada em mais de US$ 1 bilhão e seu próximo é construir um museu pessoal.

O bilionário também se tornou a mais nova figura do mercado de criptomoedas e é proprietário minoritário do time de beisebol New York Mets.

Cohen investiu pela primeira no Mets em 2012 e está negociando uma compra de 80%, para assumir o controle do time por US$ 2,6 bilhões.

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Estratégia de Investimentos de Steven Cohen

Steven Cohen opera de forma muito ativa e disciplinada. Seu objetivo é identificar tendências antes de qualquer um.

Sua principal estratégia de investimentos é comprar e vender rapidamente ações em grandes volumes e lucrar com isso.

Essa prática, conhecida como Day Trade, pode ser altamente lucrativa, porém, é de alto risco e exige muito conhecimento de mercado e tempo.

Nós negociamos. Muito. Mais de 20 milhões de ações por dia. O sonho de um corretor realizado. Nós negociamos rapidamente. ... Não é investir em crescimento. Não é um investimento de valor. É um investimento de catalisador de curto prazo.

Tirar proveito das altas e baixas do mercado é sua marca.

Por isso, foi chamado de trader de gatilho, ou seja, alguém que abre e fecha posições em poucos segundos depois de ter uma ideia.

Steven e toda sua equipe de traders utilizam muitos dados de várias fontes, assim como a análise fundamentalista em combinação com a análise técnica.

Veja mais estratégias de Steven Cohen para você usar nos seus investimentos:

Respeite seu perfil de investidor

Para Cohen o que mais as pessoas fazem de errado ao investir em ações é tentar ser o que não é.

Se você tem o perfil de trader, seja trader. Se você é um investidor de longo prazo, seja.

O mais importante para ter sucesso nos investimentos em geral é respeitar seu perfil de investidor, você pode fazer um teste online e descobri qual seria a carteira mais adequada.

Confie na sua intuição

Segundo o próprio Steven, seu estilo de negociação é mais da metade, baseado em instintos.

Ajustar as estratégias

Cohen sempre foi muito bom em antecipar as tendências e ajustar as estratégia da SAC Capital para se manter à frente do que o mercado estava fazendo.

Apesar de investir no curto prazo, poderia fazer buy and hold se julgasse promissor.

Controle as emoções

Ser dominado pela emoção no mercado acionário pode fazer com que perca dinheiro.

Segundo Cohen, muitos investidores fazem negócios sem uma boa razão e apenas vendem ações porque estão em alta, sem um motivo.

Fazem porque se emocionam com o mercado.

Livros de Steven Cohen

Steven Cohen não é autor de nenhum livro, mas a sua história de escândalo em Wall Street sim.

Black Edge: Inside Information, Dirty Money, and the Quest to Bring Down the Most Wanted Man on Wall Street.

Que pode ser traduzido como “Black Edge: informações privilegiadas, dinheiro sujo e a missão de derrubar o homem mais procurado em Wall Street.”

É o livro da autora Sheelah Kolhatkar que expõe e levanta questões de como Steven supostamente obtia informações privilegiadas para traçar os rumos dos seus investimentos.

Frases de Steven Cohen

A principal razão pela qual sou tão produtivo é porque criei um grupo incrível.

Quando perguntado o que procura ao contratar traders:

Estou procurando pessoas que não têm medo de correr riscos. Uma das perguntas que faço é: 'Conte-me algumas das coisas mais arriscadas que você já fez em sua vida.' Quero que os caras que têm confiança estejam por aí; sejam tomadores de risco.

Sobre o que aprendeu na faculdade de economia: 

40% do movimento dos preços de uma ação foram devidos ao mercado, 30% ao setor e apenas 30% ao próprio estoque, o que é algo que acredito ser verdade. Não sei se as porcentagens estão exatamente corretas. , mas conceitualmente a ideia faz sentido.

Você não pode controlar o que o mercado faz, mas pode controlar sua reação ao mercado. Examino o que faço o tempo todo. É disso que se trata a negociação.

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Conclusão

Steven Cohen não é um investidor em valor. De fato, é exatamente o oposto. Ele é um trader, um especulador.

Se tornou famoso ao fazer uma enorme fortuna com os seus investimentos de alto risco em curtos períodos de tempo. Dias, ou horas.

Com o Day Trade é possível obter um retorno bastante significativo, mas os riscos são proporcionais.

Para a maioria dos investidores, esse estilo de negociação é uma estratégia perdedora. 

Até Cohen já admitiu que seus melhores traders apostaram corretamente apenas 63% das vezes. 

No entanto, Cohen e sua equipe conseguiram ter sucesso, perdendo e ganhando apostas.

Steven fundou dois fundos de hedge bem-sucedidos, a SAC Capital Advisors e a Point72 Asset Management.

Embora sua reputação possa ter sido manchada por conta das acusações de insider trading, seu status de lenda dos fundos de hedge permanece intacto.

Steven Cohen é apontado como um dos mais bem-sucedidos gestores de hedge funds, com uma fortuna de US$ 14 bilhões.

Tanto que sua estratégia de investimentos inspirou o personagem de Bobby Axelrod, do seriado, Billions.

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