A SLC Agrícola (SLCE3) e a Terra Santa Agro (TESA3) informam que assinaram acordo para a implementação da combinação dos negócios da SLC Agrícola aos da operação agrícola da Terra Santa, mediante incorporação das ações da Terra Santa pela SLC.

O memorando de entendimentos da operação já tinha sido assinado em 26 de novembro de 2020.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), as empresas informam que o valor total atribuído à operação agrícola da Terra Santa é equivalente a R$ 550 milhões, acrescido de cerca de R$ 203 milhões de outros ativos, totalizando aproximadamente R$ 753 milhões, que refletem a apuração de contas de capital de giro, ativo fixo e determinados ativos.

A relação de troca da incorporação de ações considera um valor líquido de R$ 65 milhões, sendo o remanescente equivalente a assunção de dívida e/ou caixa, conforme vier a ser o caso e determinado pela variação no saldo das contas até o fechamento da operação.

Segundo as empresas, a combinação de negócios possibilitará maior geração de valor aos acionistas de ambas as empresas, otimizando resultados, dadas as sinergias e melhoria na estrutura de capital, possibilitando aumento da produção, redução de custos e o consequente incremento na oferta de alimentos e fibras, produzidos de forma sustentável em fazendas maduras localizadas no Mato Grosso. 

Reorganização 

Em preparação à operação, a Terra Santa realizará uma reorganização societária para transferir da Terra Santa para a TS Agro as ações da TS LandCo, todos os imóveis, ativos, obrigações, passivos e direitos a serem segregados, não compreendidos no perímetro da operação.

Além disso, será implementado uma redução de capital da Terra Santa, mediante a entrega das ações da TS Agro aos seus acionistas, a ser consumada simultaneamente à implementação da Operação.

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Como parte da reorganização societária, deverá ser obtido perante a CVM o registro de companhia aberta da TS Agro na categoria A de emissores e ser listada no segmento do Novo Mercado da B3.

A reorganização societária deverá ser implementada antes do fechamento da Operação e integralmente consumada simultaneamente à implementação da operação.

Resultado da SLC Agrícola no Quarto Trimestre de 2020

O resultado da SLC Agrícola (SLCE3) no quarto trimestre de 2020 (4t20), divulgado no dia 17 de março, apresentou um lucro líquido de R$ 194,2 milhões, alta de 119% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da SLC Agrícola atingiu R$ 269,8 milhões no 4t20, apresentando crescimento de 64,7% na comparação com o 4t19.

A Margem Ebitda da SLC Agrícola totalizou 23,9% no 4t20, apresentando crescimento de 3,9 pontos percentuais na comparação com o 4t19. 

A Margem líquida da SLC Agrícola atingiu 16,0% no 4t20, apresentando crescimento de 6,2 pontos percentuais na comparação com o 4t19.

As ações da SLC Agrícola (SLCE3) acumulam alta de 0,19% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 106,68% nos últimos 12 meses.

Fonte: Estadão Conteúdo.