A Ser Educacional (SEER3) informou na segunda-feira, 31, através de fato relevante, o contrato de cessão e transferência de ações por meio do qual sua subsidiária 3L Digital adquiriu 100% do capital social da Sociedade Técnica Educacional da Lapa (FAEL).

A 3L Tecnologias Educacionais e Soluções Digitais acordou em adquirir da Vanta Education Holdings Limited e de Luiz Carlos Borges da Silveira Filho ações representativas de 100% do capital social da Sociedade Técnica Educacional da Lapa (FAEL), mantenedora da Faculdade Educacional da Lapa – FAEL.

Sobre a FAEL

A FAEL tem suas operações baseadas na cidade da Lapa (PR) e é uma das maiores instituições de ensino superior digital do Brasil, tendo cerca de 90 mil alunos nas modalidades de graduação e pós-graduação registrados direta ou indiretamente em sua instituição.

Seu modelo operacional é baseado na distribuição de cursos via seus mais de 600 polos e conta com sólida capilaridade em municípios com menos de 100 mil habitantes.

Suas operações possuem um modelo complementar ao da SER, tanto por sua presença regional, concentrando cerca de 67% da sua base de alunos de graduação nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, quanto por sua estrutura comercial.

Uma vez que sua rede de polos parceiros é responsável por cerca de 98% de sua base de alunos, enquanto a rede de polos parceiros da SER corresponde a cerca de 20% de sua base de alunos, sendo o restante dessa base de alunos matriculada via unidades próprias e matrículas online.

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Em 2020, a FAEL apresentou receita líquida de R$155,5 milhões e um Ebitda ajustado pelas despesas de aluguel, efeitos não recorrentes e práticas contábeis da SER de R$20 milhões, apresentando crescimento da receita e do Ebitda ajustado em comparação a 2019 de 12% e 124%, respectivamente.

Estrutura da Transação

Em contrapartida à cessão e transferência da totalidade das ações da FAEL, a 3L Digital pagará, na data de fechamento da Transação, um preço de compra base no valor de R$ 280 milhões, sujeito a um ajuste de capital de giro e dívida líquida da FAEL, bem como ao pagamento de um earn-out de até R$ 17,5 milhões condicionado ao atingimento de determinadas metas de performance pela FAEL.

Como parte da Transação, Luiz continuará atuando como executivo responsável pelas atividades da FAEL, sob supervisão da SER, por um prazo mínimo de 2 anos, assegurando uma transição ordenada e uma integração eficiente das operações.

Resultado da Ser Educacional no Primeiro Trimestre de 2021

O resultado da Ser Educacional (SEER3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 14 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 30 milhões no 1T21, apresentando crescimento de 79,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda ajustado da Ser Educacional atingiu R$ 67,9 milhões no 1T21, apresentando retração de -12,6% na comparação com o 1T20.

A Margem Ebitda ajustado da Ser Educacional totalizou 22,1% no 1T21, apresentando retração de -3,1 pontos percentuais na comparação com o 1T20. 

A Margem Líquida da Ser Educacional atingiu 9,8% no 1T21, apresentando crescimento de 4,4 pontos percentuais na comparação com o 1T20.

As ações da Ser Educacional (SEER3) acumula alta de 6,54% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 5,45% nos últimos 12 meses.