KLBN11 a TOTS3: Segredo para Lucrar Quando o Mercado Vai Mal
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KLBN11 a TOTS3: Segredo para Lucrar Quando o Mercado Vai Mal

Dê uma olhada nessas 8 empresas e descubra o segredo de lucrar mesmo quando o mercado financeiro vai mal.

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Atualizado em 22/04/2021

Frequentemente investidores preocupados com o futuro da economia, me procuram para saber o que devem fazer com seus investimentos. 

Você também sente essa insegurança?

Antes de mais nada, quero que saiba que uma queda acentuada no mercado financeiro não é ruim para seus investimentos. 

Bruce Greenwald, considerado um dos maiores professores de value investing do mundo por Warren Buffett, diz o seguinte:

“Não existem dias ruins no mercado. Quando o mercado está em queda, existem barganhas. Quando o mercado está em alta, as barganhas não existem, mas você está rico”.

Essa reflexão de Bruce resume com maestria o potencial da queda do mercado. 

Levamos essa premissa a sério na carteira do Joias.

Mas o ponto que quero trazer para você, não se refere a apenas aproveitar a queda das ações para comprar barato.

Isso já deveria ser intuitivo. 

Saiba que mesmo em momentos em que a economia não vai bem, sempre existiram empresas resilientes que permaneceram em crescimento e reportando lucros. 

Aliás, muitas empresas listadas na bolsa de valores podem inclusive crescer mais durante as crises, uma vez que seus concorrentes podem estar fragilizados.

Imagine um cenário onde existam apenas 3 grandes varejistas, dominando mais de 70% do setor.

Os 30% restantes são diluídos entre dezenas de pequenas empresas varejistas.

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Em momentos em que são desafiadores para a economia, as pequenas empresas são as que mais sofrem. 

E as empresas listadas levam grande vantagem.

Basta olharmos para o ano de 2020 e para o momento atual. 

A quantidade de pequenas empresas fechando as portas para sempre é enorme. 

Naturalmente o público consumidor dos produtos dessas empresas que faliram, precisaram migrar para outras empresas para continuar consumindo. 

Neste momento as empresas mais sólidas e com robusta estrutura financeira, ainda que apresentem alguma queda dos lucros temporariamente, irão absorver esse bloco de consumidores, fazendo com que haja crescimento da base para os próximos anos. 

Em alguns casos empresas que não dependem diretamente de nossa economia para gerar resultados, acabam passando ilesos desses momentos conturbados, como ocorrem com empresas exportadoras.

Se analisarmos o período que compreende os anos entre 2010 e 2016, nota-se uma desaceleração econômica e posterior retração nos anos de 2015 e 2016.

Acredito que todos se recordam que os momentos foram desafiadores para todos. 

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Naturalmente o Ibovespa refletiu esse contexto de dificuldade com uma queda de 47%, haja vista que, na média, houve queda no lucro das empresas listadas.

Vimos a bolsa de valores brasileira cair de 70 mil pontos para 38 mil pontos. 

Foram anos desanimadores e cansativos para os investidores de bolsa.

Mas para os impacientes, já que os investidores pacientes viram um longo período de plantio.

Deu para comprar muita coisa barata. 

Ao mesmo tempo que tínhamos empresas com os seus lucros em trajetória de alta no período:

SiglaLPA 2010LPA 2016Variação do LPA
KLBN110,06150,097759%
PNVL30,20910,329758%
TUPY31,03391,226619%
TAEE110,85622,7901226%
ALPA30,31370,474251%
LREN30,27080,7174165%
WEGE30,26010,5729120%
TOTS30,20610,300846%

Perceba que mesmo no período de retração econômica, as empresas da tabela acima, cresceram significativamente em relação ao seu lucro por ação (LPA).

Ora, em uma janela de 6 anos, uma alta vigorosa nos lucros acaba respaldada por uma alta na cotação das ações.

Veja que nada é por acaso:

SiglaPreço 2010Preço 2016Variação
KLBN110,747,56922%
PNVL31,749,29434%
TUPY34,3015,09251%
TAEE113,5710,19185%
ALPA32,717,12163%
LREN35,1413,24158%
WEGE34,2310,53149%
TOTS36,439,6951%

De KLBN11 a TOTS3, vimos em algumas empresas a arte de lucrar quando o mercado e a economia vão mal.

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O investidor deve ter a cabeça aberta ao analisar uma empresa, independente do cenário.

Carregamos essa cultura no Joias e tenho certeza de que isso tem sido diferencial para os assinantes

Para isso, sim, precisamos fazer projeções de resultado.

A grande questão é que pagamos muito barato nos papéis, pois não investiremos em papéis nos quais o mercado está super otimista. 

Não é algo trivial, claro.

Mas é esse trabalho diário que faço pelos assinantes que tem rendido bons frutos na carteira do Canal Joias da Bolsa.

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O #TimeJoias está esperando você.

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Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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