Sabesp (SBSP3) Aprova Emissão de R$ 1,2 Bilhão em Debêntures
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Sabesp (SBSP3) Aprova Emissão de R$ 1,2 Bilhão em Debêntures

Os recursos obtidos com a emissão das Debêntures no montante de R$ 1,2 bilhões serão destinados à recomposição de caixa da Sabesp.

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Atualizado em 11/06/2021

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp (SBSP3) informou na quinta-feira, 10, através de fato relevante que aprovou a realização da 28ª emissão de debêntures.

As debêntures serão simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em até 3 séries, para distribuição pública, com esforços restritos, no montante total de até R$ 1,2 bilhão, na respectiva data de emissão.

Sendo admitida a distribuição parcial das Debêntures, observado que a emissão está condicionada à emissão de, no mínimo, R$ 1 bilhão, sendo, no máximo, R$ 300 milhões da primeira série.

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Será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, para a verificação da demanda pelas Debêntures e para a definição, junto à Companhia do número de séries da emissão.

Também será da quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série da emissão, conforme sistema de vasos comunicantes.

E também da taxa final de remuneração de cada série e do valor total da oferta, mediante o cancelamento das Debêntures eventualmente não colocadas.

A oferta será destinada exclusivamente a investidores profissionais, a oferta será apresentada a, no máximo, 75 investidores profissionais, sendo que as Debêntures somente poderão ser subscritas por, no máximo, 50 investidores profissionais.

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O processo de estruturação da oferta e distribuição das Debêntures será conduzido por um consórcio de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários.

Os recursos obtidos com a emissão das Debêntures serão destinados ao refinanciamento de compromissos financeiros vincendos em 2021 e à recomposição de caixa da companhia.

Resultado da Sabesp no Primeiro Trimestre de 2021

O resultado da Sabesp (SBSP3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 13 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 496,9 milhões no 1T21, uma baixa de -175,5% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda ajustado da Sabesp atingiu R$ 1,6 bilhão no 1T21, apresentando crescimento de 10,3% na comparação com o 1T20.

A Margem Ebitda ajustada da Sabesp totalizou 35,0% no 1T21, apresentando retração de -1,7 ponto percentual na comparação com o 1T20.

A Margem Líquida da Sabesp atingiu 10,6% no 1T21, apresentando retração de -5,7 pontos percentuais na comparação com o 1T20.

As ações da Sabesp (SBSP3) acumulam queda de 0,48% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 29,00% nos últimos 12 meses.

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