A Rumo S.A. (RAIL3) informou nesta segunda-feira (27), através de fato relevante, que foi aprovada pelo seu Conselho de Administração a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de agosto de 2020, para deliberar sobre a proposta de aumento do capital autorizado da Companhia, em razão da intenção de se realizar uma potencial captação de recursos.
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Esse movimento pode acontecer por meio de uma oferta pública de distribuição de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da Companhia, com esforços restritos de colocação.
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O Potencial Aumento de Capital se alinha com a estratégia de negócios de longo prazo da Companhia e visa trazer capacidade financeira para executar diversos projetos estratégicos que foram impulsionados pela recente renovação antecipada da concessão da Malha Paulista e, adicionalmente, pré-pagar outorgas devidas em virtude dos contratos de concessão da Companhia.
O pré-pagamento das outorgas pode ser feito no curto prazo, oferece retornos de capital adequados e, ao mesmo tempo, libera geração de caixa futura para financiar o crescimento da Companhia.
A Companhia informa que engajou o Bradesco BBI, o BTG Pactual, o Itaú BBA, o Safra e o BB-Banco de Investimento, bem como determinadas entidades integrantes dos respectivos conglomerados localizadas nos Estados Unidos da América, para auxiliá-la na estruturação do Potencial Aumento de Capital.
Ressalta-se que, não há qualquer decisão quanto à efetiva realização do Potencial Aumento de Capital, bem como quanto à sua estrutura e volume, o qual permanece sujeito às condições de mercado e às demais aprovações necessárias e, se realizado, será conduzido em conformidade com a legislação e regulamentação aplicáveis.
Resultado da Rumo no Primeiro Trimestre de 2020
O resultado da Rumo (RAIL3) no primeiro trimestre de 2020 (1t20), divulgado no dia 28 de maio, apresentou um prejuízo líquido de R$ 273,8 milhões, contra um lucro líquido de R$ 26,9 no mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Rumo atingiu R$ 577,0 milhões no 1t20, apresentando retração de -28,1% na comparação com o 1t19.
A margem ebitda foi de 40,5%, uma retração de -8,5 p.p. quando comparado ao 1t19.
Já a margem líquida da Rumo atingiu -19,2% no 1t20, apresentando retração de -20,9 p.p. na comparação com o 1t19.
As ações da Rumo (RAIL3) acumulam queda de 4,99% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 1,78% nos últimos 12 meses.
