Renner (LREN3) Contrata Bancos para Oferta de Mais de R$ 4 Bi
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Renner (LREN3) Contrata Bancos para Oferta de Mais de R$ 4 Bi

Os papéis fecharam a R$ 46,90, colocando o valor de mercado da companhia gaúcha em R$ 37,3 bilhões.

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Atualizado em 17/04/2021

Em meio à movimentação no mercado da moda com a proposta da Arezzo (ARZZ3) para comprar a Hering (HGTX3), a Lojas Renner (LREN3) contratou bancos de investimento para captar no mercado de cerca de R$ 4 bilhões, apurou o Estadão.

Vão trabalhar nessa oferta instituições nacionais e internacionais, como Itaú BBA (ITUB4), Santander (SANB11), Morgan Stanley, JPMorgan e BTG Pactual (BPAC11), afirmam fontes de mercado.

A expectativa é de que os recursos a serem captados sejam direcionados a aquisições. Isso porque o setor da moda sofreu muito a partir da crise que emergiu com a pandemia de covid-19, que deixou lojas fechadas como medida para conter a disseminação do novo coronavírus.

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Diante da expectativa de como será a utilização desses recursos da oferta, que está prevista para ocorrer nas próximas semanas, as ações da varejista encerrou o pregão de hoje com alta de 12%.

Os papéis fecharam a R$ 46,90, colocando o valor de mercado da companhia gaúcha em R$ 37,3 bilhões.

No mercado financeiro, uma das especulações entre investidores é de que a Renner esteja se capitalizando para a compra da concorrente C&A (CEAB3), que estaria querendo sair do Brasil.

Sobre a expectativa de uma possível oferta de compra por parte da Renner, a C&A disse ontem, em nota: “A companhia segue intensamente focada no desenvolvimento dos seus planos de negócio e, como política, não comenta rumores ou especulações de mercado”.

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A semana foi agitada para o mercado de moda. Para André Pimentel, sócio da Performa Partners, o setor vive um momento delicado.

Há poucas empresas capitalizadas e que tiveram gestão bem-sucedida durante a crise. Dentre elas, podem ser citadas a Arezzo, e também o grupo Soma (SOMA3) (dona de grifes como a Animale e Farm).

A primeira negocia a compra da Hering e a segunda, a marca Shoulder.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Soma afirmou que as negociações com a Shoulder ainda estão em fase preliminar e que não há nenhum documento relativo à operação assinado, bem como não as partes possuem autorização societária para celebração de qualquer documento.

A companhia reitera ainda que a efetiva realização da operação está sujeita a diversos fatores comuns a esse tipo de operação, tais como a conclusão da análise de viabilidade da operação e a conclusão das negociações.

“Assim, não há nenhuma garantia de que a negociação para aquisição da Shoulder será concluída com sucesso”, disse o Soma.

A consolidação do segmento seria natural, já que as candidatas a serem compradas estão depreciadas.

“No entanto, não há tantas empresas de vestuário em boas condições. O setor se enfraqueceu muito durante a crise”, considera Pimentel, da Performa Partners.

Se por um lado o preço dessas empresas pode configurar uma espécie de liquidação, por outro o que está sendo vendido pode não ter tanta qualidade. 

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Ações em Disparada

O varejo de vestuário voltou a registrar fortes altas no pregão de ontem. Além da Renner e da Hering, que estão diretamente envolvidas em operações neste momento, as demais companhias do varejo de moda também dispararam.

A Lojas Marisa (AMAR3) teve valorização de 14,73%, seguida pela holandesa C&A, com ganho de 8,23%, e pela Riachuelo (GUAR3) (Guararapes), com alta de 8,11%.

Resultado da Lojas Renner no Quarto Trimestre de 2020

O resultado da Lojas Renner (LREN3) no quarto trimestre de 2020 (4t20), divulgado no dia 11 de fevereiro, apresentou um lucro líquido de R$ 354 milhões no 4t20, uma baixa de -31% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Lojas Renner atingiu R$ 727,7 milhões no 4t20, apresentando retração de -21,9% na comparação com o 4t19.

A margem Ebitda da Lojas Renner totalizou 23,7% no 4t20, apresentando crescimento de -5,6 pontos porcentuais na comparação com o 4t19.

A Margem líquida da Lojas Renner atingiu 11,4% no 4t20, apresentando retração de -4,7 pontos percentuais na comparação com o 4t19.

As ações da Lojas Renner (LREN3) acumulam alta de 13,01% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 32,52% nos últimos 12 meses.

Notícias do Mercado Financeiro

Fonte: Estadão Conteúdo.

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