As ações da Rede D’Or São Luiz (RDOR3) disparavam 11% em sua estreia na B3 nesta quinta-feira (10), após o grupo de hospitais precificar sua oferta inicial de ações a R$ 57,92 por papel, movimentando R$ 11,39 bilhões, no maior IPO de uma companhia brasileira desde 2013.
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Por volta de 10:30, os papéis avançavam 11,10%, a R$ 64,35, tendo alcançado R$ 65,92 na máxima até o momento.
A operação avaliou o grupo em R$ 112,5 bilhões, o que o colocou entre as 10 empresas brasileiras com maior valor de mercado listadas na B3.
A faixa de preço estimada para a oferta era de R$ 48,91 a R$ 64,35 por papel.
O IPO, de acordo com uma fonte, teve apenas cinco investidores ficando com aproximadamente 50% da oferta.
Excluindo essa contas, a demanda foi de 10 vezes a oferta.
Os estrangeiros ficaram com 55% da oferta.
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No rateio, o varejo sem lock-up ficou com 3,692%, o varejo com lock-up ficou com 67,58%.
A Rede D’Or afirmou que deve usar R$ 8,44 bilhões da oferta primária para construir novos hospitais, expandir unidades existentes, além de comprar ativos que permitam desenvolver novas linhas de negócios.
Com 51 hospitais no Brasil, a Rede D’Or foi fundada em 1977 por Jorge Moll Filho como um laboratório. A família Moll ainda controla o grupo.
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