Raízen Anuncia IPO que Pode Movimentar até R$ 7,78 Bilhões
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Raízen Anuncia IPO que Pode Movimentar até R$ 7,78 Bilhões

De acordo com a Raízen, o início da negociação das ações na B3 será em 5 de agosto.

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Atualizado em 14/07/2021

A Raízen, joint venture entre a Royal Dutch Shell e a Cosan (CSAN3), anunciou oferta pública de distribuição primária (IPO) de, inicialmente, 810.811.000 novas ações preferenciais, nominativas, escriturais e sem valor nominal de emissão da companhia.

A empresa estima que o preço de subscrição por ação estará situado entre R$ 7,40 e R$ 9,60 (faixa indicativa), podendo levantar R$ 6,89 bilhões caso a ação seja precificada no meio da faixa indicativa (R$ 8,50) e até R$ 7,78 bilhões se o preço ficar no teto.

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A oferta tem como coordenador líder o BTG Pactual e como demais coordenadores o Citigroup, Bank of America, Credit Suisse, Bradesco BBI, JPMorgan, Santander, XP Investimentos, HSBC, banco Safra e o Scotiabank.

O preço por ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento, que termina no dia 3 de agosto, junto a investidores institucionais, a ser realizado no Brasil, pelos coordenadores da oferta, e no exterior, pelos agentes de colocação internacional.

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De acordo com a empresa, que atua na área de distribuição de combustíveis e produção de açúcar e etanol, o início da negociação das ações na B3 será em 5 de agosto.

Resultado da Cosan no Primeiro Trimestre de 2021

O resultado da Cosan (CSAN3) no primeiro trimestre de 2020 (1t21), divulgado no dia 14 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 764,6 milhões no 1t21, uma alta de 17,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Cosan atingiu R$ 2,5 bilhões no 1t21, apresentando crescimento de 8,1% na comparação com o 1t20.

A margem Ebitda da Cosan totalizou 28,8% no 1t21, apresentando crescimento de 18,0 ponto percentual na comparação com o 1t20. 

A Margem bruta da Cosan atingiu 28,5% no 1t21, apresentando retração de -0,6 ponto percentual na comparação com o 1t20.

As ações da Cosan (CSAN3) acumulam alta de 8,24% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 45,45% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Estadão Conteúdo.

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