Qualicorp (QUAL3) Anuncia Compra do Grupo Elo por R$129,5 Milhões
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Qualicorp (QUAL3) Anuncia Compra do Grupo Elo por R$129,5 Milhões

Segundo a Qualicorp, transação de compra do Grupo Elo será pelo valor total conjunto de R$129,5 milhões.

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Atualizado em 12/08/2021

A Qualicorp (QUAL3) informou na quinta-feira, 12, através de fato relevante que, conjuntamente com sua subsidiária, Qualicorp Administradora de Benefícios, celebrou a aquisição de 100% do capital social da Elo Administradora de Benefícios e da APM Assessoria Comercial e Corretora De Seguros.

A transação será pelo valor total conjunto de R$129,5 milhões, sujeito a ajustes usuais a este tipo de operação, além de uma parcela contingente futura.

Com o fechamento da transação, a Quali será a única sócia do Grupo Elo e adiciona ao seu portfólio cerca de 52.000 novas vidas nos segmentos coletivo por adesão e empresarial, sendo aproximadamente 42.000 vidas de saúde e 10.000 de dental.

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O valor acordado para a transação reflete um múltiplo implícito de Ebitda de 5.9x com base no Ebitda projetado para o fim do exercício social de 2021 e não considera as sinergias a serem perseguidas decorrentes da transação.

Com ticket médio de saúde de aproximadamente R$730,00 e atuação nacional, mas com concentração no Distrito Federal, o Grupo Elo atua com foco nas operadoras Seguros Unimed, Bradesco (BBDC4) e Amil.

Além de manter importantes relacionamentos comerciais com outras operadoras de saúde do mercado, incluindo a Central Nacional Unimed (CNU) e diversas outras operadoras regionais do sistema Unimed espalhadas pelo Brasil.

No contexto da transação, a Quali, de um lado, e a Seguros Unimed e a Central Nacional Unimed (CNU), de outro, também firmaram importantes acordos comerciais pelos quais, mediante o pagamento, pela companhia, de um valor total agregado de cerca de R$ 45 milhões, a Quali e todas as empresas do seu grupo econômico terão o direito de comercialização de diversos produtos da Seguros Unimed e da CNU nas suas áreas de atuação.

Nesse sentido, por conta da transação e dos acordos comerciais, a Quali assegurará o direito de voltar a comercializar os planos de saúde ofertados pela Seguros Unimed, importante operadora com atuação nacional e histórica parceira comercial da companhia, mas que havia rescindido o contrato com a Qualicorp em 2015.

Além de assegurar o direito de distribuição do inovador PME Estipulado da Seguros Unimed, pelo qual a Quali poderá comercializar planos de saúde para Pequenas e Médias Empresas (PME) atuando como a estipulante de tais planos juntamente à Seguros Unimed.

Adicionalmente, os acordos comerciais garantirão à Quali o direito de distribuição de outros produtos do portfólio da Seguros Unimed.

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Entre eles estão os planos dentais e o Seguro de Renda por Incapacidade Temporária, um seguro voltado a profissionais liberais, que buscam a garantia de renda mensal, em caso de afastamento do trabalho por acidente ou doença, que a Quali terá o direito de distribuir tanto a profissionais de saúde do sistema Unimed, quanto para médicos que não atuam no sistema Unimed.

A Quali também garantiu o direito de distribuir com exclusividade um produto da CNU na Bahia.

A aquisição do Grupo Elo fortalece a posição da Quali como principal player na comercialização e administração de planos de saúde com atuação relevante em todo o território nacional e a assinatura dos acordos com a Seguros Unimed e a CNU representam um importante marco no relacionamento comercial entre a Quali e o sistema Unimed, um dos mais relevantes parceiros comerciais da companhia e um dos principais players na saúde suplementar no Brasil.

Resultado da Qualicorp no Segundo Trimestre de 2021

O resultado da Qualicorp (QUAL3) no segundo trimestre de 2021 (2t21), divulgado no dia 10 de agosto, apresentou lucro líquido de R$ 90,3 milhões no 2T21, uma baixa de -28,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Qualicorp atingiu R$ 234,0 milhões no 2T21, apresentando retração de -19,9% na comparação com o 2T20.

A margem Ebitda da Qualicorp totalizou 45,2% no 2T21, apresentando retração de -15,2 pontos percentuais na comparação com o 2T20.  

A margem líquida da Qualicorp atingiu 17,5% no 2T21, apresentando retração de -8,6 pontos percentuais na comparação com o 2T20.

As ações da Qualicorp (QUAL3) acumulam queda de 22,75% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 25,65% nos últimos 12 meses.

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