Quem busca rentabilizar seu dinheiro através de investimentos na bolsa de valores brasileira (B3) precisa entender a importância da composição do Ibovespa.
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Seja para um investidor iniciante ou até um perfil arrojado, é sempre recomendável acompanhar o desempenho das ações que estão presentes no índice de referência da Bovespa.
O índice, que acompanha as empresas mais movimentadas dentro da bolsa de valores, é o principal indicador da renda variável no país.
Por isso, o Ibovespa é uma importante ferramenta de referência para a análise de rendimento dos investimentos.
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Então, você está pronto para saber quais são as principais ações que compõem o Ibovespa hoje?
Leia até o final para entender como a carteira teórica do índice Bovespa é montada e rebalanceada.
Principais Ações do Ibovespa 2021
Conheça quais são as principais ações do Ibovespa em 2021 e descubra quais ativos têm maior peso na variação do índice Bovespa.
| Ação | Participação no Ibovespa |
| VALE3 | 12,1% |
| ITUB4 | 6,2% |
| PETR4 | 5,77% |
| BBDC4 | 4,72% |
| PETR3 | 4,71% |
| B3SA3 | 4,35% |
| Outras | 62,1% |
Como Funciona o Ibovespa
O Ibovespa acompanha o valor das ações das principais empresas listadas na bolsa de valores, sendo altamente impactado quando há alterações nos preços de grandes empresas.
Isso ocorre porque o índice é construído seguindo a análise de que as principais ações da sua carteira são as das empresas de maior valor de mercado.
Seguindo essa lógica, quanto menor for o valor da empresa menor será sua classificação e, consequentemente, menor o impacto no Ibovespa.
Atualmente a metodologia consegue compor um índice mais parecido com os índices do exterior, como o S&P500, que é utilizado nos EUA com as 500 maiores empresas locais.
Dessa forma, o índice Bovespa acaba sendo menos impactado por empresas de grande liquidez como os casos de algumas empresas públicas.
Para respeitar essas premissas, os critérios de inclusão de ações no Ibovespa atualmente são:
- Ter pelo menos 95% de presença nos pregões da bolsa de valores durante o ano;
- Fazer parte dos ativos elegíveis representando 85% do índice de negociabilidade;
É preciso ressaltar que empresas em recuperação judicial e as que têm ações com preço abaixo de R$ 1,00 (Penny Stock) não podem entrar no índice.
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Composição do Ibovespa 2021
As ações que têm a maior participação no Ibovespa atualmente são: Vale, Banco Itaú, Petrobras, Bradesco e B3.
Para entender melhor como os critérios de composição do Ibovespa refletem a bolsa de valores, veja abaixo a rentabilidade dessas principais ações do índice nos últimos anos.
VALE3
Peso no Ibovespa: 12,10%
Setor: Materiais Básicos (mineração)
Rentabilidade Anual da VALE3:
- Rentabilidade 2020: +70,46%
- Rentabilidade 2019: +6,85%
- Rentabilidade 2018: +31,09%
- Rentabilidade 2017: +62,63%
- Rentabilidade 2016: +98,13%
ITUB4
Peso no Ibovespa: 6,20%
Setor: Financeiro
Rentabilidade Anual da ITUB4:
- Rentabilidade 2020: -11,75%
- Rentabilidade 2019: +12,54%
- Rentabilidade 2018: +28,28%
- Rentabilidade 2017: +30,53%
- Rentabilidade 2016: +42,68%
PETR4
Peso no Ibovespa: 5,77%
Setor: Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Rentabilidade Anual da PETR4:
- Rentabilidade 2020: -6,10%
- Rentabilidade 2019: +36,86%
- Rentabilidade 2018: +45,82%
- Rentabilidade 2017: +8,27%
- Rentabilidade 2016: +121,94%
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BBDC4
Peso no Ibovespa: 4,72%
Setor: Financeiro
Rentabilidade Anual da BBDC4:
- Rentabilidade 2020: -15,26%
- Rentabilidade 2019: +18,32%
- Rentabilidade 2018: +19,54%
- Rentabilidade 2017: +25,10%
- Rentabilidade 2016: +62,88%
PETR3
Peso no Ibovespa: 4,71%
Setor: Petróleo, Gás e Biocombustíveis
Rentabilidade Anual da PETR3:
- Rentabilidade 2020: -8,92%
- Rentabilidade 2019: +27,77%
- Rentabilidade 2018: +51,37%
B3SA3
Peso no Ibovespa: 4,35%
Setor: Financeiro
Rentabilidade Anual da B3SA3:
- Rentabilidade 2020: +49,95%
- Rentabilidade 2019: +63,21%
- Rentabilidade 2018: +20,77%
- Rentabilidade 2017: +40,55%
- Rentabilidade 2016: +55,75%
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Rebalanceamento do Ibovespa
O rebalanceamento do Índice Bovespa ocorre a cada quatro meses, portanto no fim do ano o índice sofre três revisões.
Com as revisões periódicas, a carteira teórica do índice é válida de janeiro a abril, maio a agosto e setembro a dezembro.
No geral, o rebalanceamento de uma carteira de investimentos é executado para garantir que a quantidade de risco envolvida esteja no nível desejado pelo investidor.
O mesmo ocorre com o rebalanceamento do Ibovespa, para garantir que a exposição da carteira teórica permaneça o mais fiel aos resultados da bolsa de valores, dentro da estratégia formulada.
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Como Investir no Índice Bovespa
Para investidores, o Ibovespa é uma ferramenta essencial para entender o comportamento do mercado financeiro, entretanto, o índice não serve apenas como um indicador.
Também é importante saber que é possível replicar os resultados do índice a partir de investimentos nos Exchange Traded Funds (ETFs).
Esse tipo de fundos de investimentos é mais indicado para iniciantes na bolsa de valores ou para quem deseja proteger seu dinheiro da inflação.
O BOVA11 é o ETF que segue como referência a rentabilidade do principal índice da bolsa, o Ibovespa.
Além disso, alguns investidores buscam formar carteiras de investimentos parecidas com o índice, porém, de forma mais independente do que a cota de um ETF.
Lembre-se de que a escolha dos investimentos mais adequados para você depende do seu perfil de investidor.
Realizando o seu teste de perfil de investidor, você poderá fazer escolhas mais conscientes de acordo com sua tolerância ao risco.
E se você já sabe a importância de rentabilizar seu patrimônio através da bolsa de valores, baixe aqui o relatório das melhores ações para investir hoje.
