Petrobras Conclui Emissão de US$ 1,5 Bilhão em Títulos Globais
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Petrobras Conclui Emissão de US$ 1,5 Bilhão em Títulos Globais

Foram emitidos pela Petrobras US$ 1,5 bilhão em títulos globais, através da taxa de 5,50%, com vencimento em junho de 2051.

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Atualizado em 10/06/2021

A Petrobras (PETR4) informou que concluiu nesta quinta-feira, 10, por meio de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 1,5 bilhão, através da emissão dos títulos à taxa de 5,50%, com vencimento em junho de 2051.

A operação foi antecipada pelo Broadcast. A operação foi precificada no dia 02 de junho de 2021, e representou a menor taxa de retorno (yield) de uma emissão na história da Petrobras para um bond de 30 anos, conforme fato relevante.

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Segundo a Petrobras, a demanda aproximada foi 6,2 vezes superior à oferta, com participação de 426 investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

Resultado da Petrobras no Primeiro Trimestre de 2021

O resultado da Petrobras (PETR4) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 14 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 1,2 bilhão no 1T21, uma alta de 102,4% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Petrobras atingiu R$ 49,5 bilhões no 1T21, versus um prejuízo de R$ 29,6 bilhões na comparação com o 1T20.

A Margem Ebitda ajustada da Petrobras totalizou 57,5% no 1T21, apresentando crescimento de 96,8 pontos percentuais na comparação com o 1T20. 

A Margem Líquida da Petrobras atingiu 1,3% no 1T21, apresentando crescimento de 65,6 pontos percentuais na comparação com o 1T20.

As ações da Petrobras (PETR4) acumulam alta de 2,21% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 36,47% nos últimos 12 meses.

Notícias do Mercado Financeiro

Estadão Conteúdo.

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