A Omega Geração S.A. (OMGE3) informou nesta segunda-feira (24), através de fato relevante, sobre a realização de oferta pública de distribuição primária com esforços restritos de ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, de emissão da Companhia.

Aprovações Societárias

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A realização da Oferta, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas da Companhia e seus termos e condições foram aprovados pelo Conselho, cuja ata será arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais e publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais.

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O Preço por Ação, o efetivo aumento de capital da Companhia, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social, e a homologação do aumento de capital serão aprovados em reunião do Conselho de Administração da Companhia a ser realizada após a conclusão do Procedimento de Bookbuilding, cuja ata será arquivada na JUCEMG.

Oferta

A oferta pública consistirá na distribuição primária com esforços restritos de, inicialmente, 17.370.391 Ações, sem prejuízo das Ações Adicionais, a serem distribuídas na República Federativa do Brasil, em mercado de balcão não organizado.

A transação ocorrerá sob a coordenação do Banco Itaú BBA S.A., nos termos do contrato de distribuição da Oferta, a ser celebrado entre a Companhia e o Coordenador Líder.

Ações Adicionais

Até a data de conclusão do Procedimento de Bookbuilding, inclusive, a quantidade de Ações inicialmente ofertada, poderá, a critério da Companhia, em comum acordo com o Coordenador Líder, ser acrescida em até 35%, ou seja, até 6.079.636 Ações, nas mesmas condições e pelo mesmo preço das Ações inicialmente ofertadas.

Essas ações serão destinadas a atender eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no momento em que for fixado o Preço por Ação.

Preço por Ação

O preço por Ação será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a Investidores Institucionais Locais a ser realizado no Brasil, pelo Coordenador Líder, nos termos do Contrato de Distribuição.

No exterior, junto a Investidores Institucionais Estrangeiros, pelo Agente de Colocação Internacional, nos termos do Contrato de Colocação Internacional, e aprovado pelo Conselho de Administração da Companhia.

A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Companhia na B3, em 21 de agosto de 2020, foi de R$ 37,42 por ação ordinária de emissão da Companhia, valor esse meramente indicativo do Preço por Ação, podendo variar para mais ou para menos.

Com base nesse Preço por Ação indicativo, o montante total da Oferta seria de R$ 650.000.031,22, sem considerar as Ações Adicionais, e R$ 877.500.010,34, considerando as Ações Adicionais.

Resultado da Omega Geração no Segundo Trimestre de 2020

O resultado da Omega Geração (OMGE3) no segundo trimestre de 2020 (2t20), divulgado no dia 14 de agosto, apresentou um prejuízo líquido de -R$ 30,7 milhões, contra um prejuízo de -R$ 24,5 milhões no mesmo período https://comoinvestir.thecap.com.br/empresas/omge3-omega-ger/do ano anterior.

O Ebitda da Omega Geração atingiu R$ 135,4 milhões no 2t20, apresentando crescimento de -18,0% na comparação com o 2t19.

A margem ebitda foi de 74,4%, uma retração de -5,7 p.p. quando comparado ao 2t19.

Já a margem líquida da Omega Geração atingiu -15,2% no 2t20, apresentando retração de -3,0 p.p. na comparação com o 2t19.

As ações da Omega Geração (OMGE3) acumulam alta de 5,54% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 25,98% nos últimos 12 meses.

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