A Oi (OIBR3) prevê levantar ao menos R$ 22,825 bilhões com o conjunto de vendas de ativos que consta na pedido de alteração do seu plano de recuperação judicial.

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A proposta encaminhada para a Justiça prevê a criação de quatro unidades isoladas de negócios (UPIs).

Serão organizadas na forma de sociedades de propósito específico (SPE), para separar os ativos e passivos de cada um dos ramos de telecomunicações em que a operadora atua, abrindo caminho para a venda de cada um deles.

A OI divulgou seu resultado no 1t20, apresentando um prejuízo de R$ 6,2 bilhões, sendo impactada pela alta do dólar. Confira aqui uma análise gratuita da OIBR3.

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De acordo com o comunicado que detalha essas propostas, a Oi espera levantar, no mínimo, R$ 15 bilhões com a venda das redes móveis, R$ 1 bilhão com torres e R$ 325 milhões com data centers.

Cada uma dessas sociedades terá 100% do capital colocado à venda.

A tele não dá prazo para as potenciais alienações. Mas caso das redes móveis, a Oi já tem negociações em andamento com TIM (TIMP3) e Vivo (VIVT4), que farão, juntas, uma oferta em breve.

A Claro também corre por fora.

O aditamento prevê que a definição de proposta vencedora pelas redes móveis da Oi se dará pelo maior preço oferecido acima do preço mínimo de R$ 15 bilhões.

Curiosamente, foi incluída a previsão de que a direção da Oi poderá aceitar a segunda melhor proposta, desde que com preço, no máximo, 5% inferior àquele apresentado na proposta de maior valor, mediante "justificativa fundamentada".

Fibra

Além disso, a Oi informou que criará uma unidade de negócios que abrigará suas redes de fibra ótica, apontadas como o foco da sua estratégia daqui para frente.Esta SPE foi batizada de InfraCo e terá 51% do seu capital colocado à venda.

Isso deverá garantir pelo menos R$ 6,5 bilhões, segundo a Oi, além do compromisso de investimentos para continuidade dos investimentos na expansão das redes de fibra e o pagamento de dívidas relacionadas.

Segundo comunicado oficial divulgado no fim da noite desta segunda, que é assinado pela Diretora de Finanças e Relações com Investidores, Camille Loyo Faria:

"O aditamento ao plano de recuperação prevê a manutenção pela Oi de participação relevante no capital social da SPE InfraCo, com medidas que garantam sua participação ativa na criação e expansão de uma empresa líder nacional em infraestrutura em fibra ótica".

O comunicado explica ainda que a criação da SPE InfraCo segue uma lógica de separação estrutural entre a empresa de serviços e a empresa de infraestrutura, com o objetivo de maximizar o valor dos negócios, através de maior eficiência e inovação.

A UPI InfraCo será composta por 100% das ações de emissão da SPE.

O resultado da OI no 1t20 foi divulgado hoje, 16 de junho, com um prejuízo de R$ 6,2 bilhões.

Confira aqui a análise do resultado e se vale a pena investir na OIBR3.

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Fonte: Estadão Conteúdo.