Oi (OIBR3) Anuncia Emissão de Notes de até US$ 880 Mi
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Oi (OIBR3) Anuncia Emissão de Notes de até US$ 880 Mi

A intenção da Oi é arrecadar US$ 880 milhões com a emissão dos títulos. A emissão será concluída nesta semana, até 30 de julho.

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Atualizado em 28/07/2021

A Oi (OIBR3) informou na quarta-feira, 28, através de fato relevante, que precificou as notes a serem emitidas no mercado internacional nos próximos dias.

A intenção é arrecadar US$ 880 milhões com a emissão dos títulos, equivalente, ao câmbio atual, a R$ 4,5 bilhões. A emissão será concluída nesta semana, até 30 de julho.

Segundo a Oi, o dinheiro será utilizado para pagar as debêntures no valor total de R$ 2,5 bilhões recentemente anunciadas. E o restante para fins corporativos gerais.

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O vencimento das notes será em 30 de julho de 2026. Sobre o valor de face vão incorrer juros de 8,75% ano. As notes, avisa a operadora, só foram ofertadas a investidores residentes e domiciliados em países que não os Estados Unidos.

Não foram, nem serão, registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), também. Ou seja, não podem ser ofertadas ou vendidas no Brasil.

Desde a semana passada, quando a Oi anunciou a emissão dessas notes, houve repercussão negativa no mercado.

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Para analistas, a empresa projeta um nível de endividamento acima das expectativas até então tomadas para 2024.

Desde 16 de julho, quando os papeis ordinários da operadora valiam R$ 1,60, até hoje, quando está cotado a R$ 1,22, houve queda de 23% do preço das ações da companhia.

Resultado da Oi no Primeiro Trimestre de 2021

O resultado da Oi (OIBR3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 12 de maio, apresentou um prejuízo líquido de R$ 3,5 bilhões no 1T21, apresentando retração no prejuízo de -43,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

O Ebitda da Oi atingiu R$ 2,4 bilhão no 1T21, apresentando crescimento de 24,8% na comparação com o 1T20.

A Margem Ebitda da Oi totalizou 53,2% no 1T21, apresentando crescimento de 13,2 pontos percentuais na comparação com o 1T20. 

A Margem Líquida da Oi atingiu -156,7% no 1T21, apresentando crescimento de 102,2 pontos percentuais na comparação com o 1T20.

As ações da Oi (OIBR3) acumulam queda de 11,76% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 31,45% nos últimos 12 meses.

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