A Oi (OIBR3) informou na segunda-feira (21), através de comunicado ao mercado, que celebrou a emissão de debêntures não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, para colocação privada, no valor total de R$ 2,0 bilhões.
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As Debêntures serão subscritas e integralizadas por fundo de investimento gerido por subsidiária do Banco BTG Pactual.
O aditamento ao plano de recuperação judicial, aprovado em Assembleia Geral de Credores em agosto de 2020, previa uma possível emissão.
As informações para a emissão dessas debêntures são:
- Terão a data de emissão igual à data de integralização;
- Vencerão em 16 meses contados da Data de Emissão, ressalvadas as hipóteses de resgate antecipado e de vencimento antecipado das Debêntures previstas na Escritura de Emissão;
- Não serão conversíveis em ações da Emissora;
- Não terão seu valor nominal unitário atualizado;
- Terão juros remuneratórios incidentes sobre o valor nominal unitário, correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias dos DI, "over extra-grupo", expressas na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3;
- Contarão com garantias reais e fidejussórias a serem prestadas pela Oi Móvel e pela Companhia.
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Resultado da Oi no Primeiro Trimestre de 2021
O resultado da Oi (OIBR3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 12 de maio, apresentou um prejuízo líquido de R$ 3,5 bilhões no 1T21, apresentando retração no prejuízo de -43,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Oi atingiu R$ 2,4 bilhão no 1T21, apresentando crescimento de 24,8% na comparação com o 1T20.
A Margem Ebitda da Oi totalizou 53,2% no 1T21, apresentando crescimento de 13,2 pontos percentuais na comparação com o 1T20.
A Margem Líquida da Oi atingiu -156,7% no 1T21, apresentando crescimento de 102,2 pontos percentuais na comparação com o 1T20.
As ações da Oi (OIBR3) acumulam queda de 3,14% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 42,85% nos últimos 12 meses.
