O que Faz Grupo NotreDame Intermédica (GNDI3) e os Diferenciais da Empresa
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O que Faz Grupo NotreDame Intermédica (GNDI3) e os Diferenciais da Empresa

Conheça as principais estratégias utilizadas pelo Grupo NotreDame Intermédica ao longo da sua história, e saiba se a ação GNDI3 vale a pena.

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Atualizado em 15/09/2021

O Grupo NotreDame Intermédica é uma empresa brasileira que atua no setor de planos de saúde e odontológicos.

A companhia é considerada a maior operadora de planos de saúde do Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Adicionalmente, o Grupo NotreDame Intermédica detém uma grande fatia no mercado de planos odontológicos.

Veja neste artigo quais são os principais diferenciais do Grupo NotreDame Intermédica, as estratégias implementadas pela empresa, seu ambiente competitivo e os catalisadores das ações GNDI3.

Leia até o final e descubra se a ação GNDI3 vale a pena.

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O que é Grupo NotreDame Intermédica

O Grupo NotreDame Intermédica é o maior operador de planos de saúde do país.

A companhia está listada no segmento Novo Mercado de Governança Corporativa, e suas ações são negociadas pelo código GNDI3.

Avaliada em R$ 51,5 bilhões, aproximadamente 96,24% (ON) do seu capital social é negociado livremente na Bolsa de Valores brasileira.

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História do Grupo NotreDame Intermédica

O Grupo NotreDame Intermédica foi fundado em 1968 pelo Dr. Paulo Sérgio Barbanti.

Em 1972, a companhia iniciou a implantação de um modelo integrado, com a inauguração do primeiro centro clínico próprio.

Com o intuito de aprimorar o plano estratégico de verticalização, o Grupo NotreDame Intermédica realizou diversas aquisições.

Foram dezenas de aquisições bem-sucedidas que permitiram o crescimento da empresa de forma exponencial ao longo dos anos.

Em 2014, o fundo americano de investimento privado Bain Capital adquiriu o controle acionário da empresa.

Neste ano, a companhia adquiriu o Grupo MediSanitas Brasil e o Grupo Hospitalar de Londrina.

Confira os principais acontecimentos que marcaram a história do Grupo NotreDame Intermédica ao longo dos anos:

Linha do Tempo do Grupo NotreDame Intermédica
1968Fundação do Grupo NotreDame Intermédica.
1972Inauguração do primeiro centro clínico próprio.
1982Implantação de um completo programa de medicina preventiva.
1998Aquisição do Hospital Paulo Sacramento, em Jundiaí, no Estado de São Paulo.
2009Aquisição da carteira de planos de saúde da Medicamp.
2014Aquisição do controle acionário da companhia pelo fundo americano de investimento privado Bain Capital.
2015Aquisição do Grupo Santamália.
2017Aquisição do Hospital São Bernardo e o Hospital Baeta Neves (atual Hospital NotreCare).
2019Aquisição do Grupo GreenLine.
2020Aquisição do Grupo Clinipam.
2021Aquisição do Hospital Lifecenter.

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Estrutura Organizacional Grupo NotreDame Intermédica

Confira abaixo a estrutura organizacional da empresa Grupo NotreDame Intermédica e seus membros.

AdministraçãoMembro
PresidenteIrlau Machado Filho
Diretor FinanceiroMarcelo Marques Moreira Filho
Diretor de Relações com InvestidoresGlauco Desiderio
ConselhosEspecialista do Setor
AdministraçãoChristopher Riley Gordon
FiscalAdelino Dias Pinho

Como GNDI3 Lucra?

O Grupo NotreDame Intermédica lucra com a comercialização de planos de saúde e odontológicos para clientes corporativos, pequenas e médias empresas.

Com foco no público empresarial, a maior parte dos clientes do Grupo NotreDame Intermédica são empresas de diversos setores da economia.

Cerca de 80,0% dos beneficiários de saúde do Grupo NotreDame Intermédica são do segmento corporativo.

Uma entre as peculiaridades da empresa é seu histórico bem-sucedido de aquisições, que possibilitou expressivos ganhos operacionais no decorrer dos anos.

A margem operacional do Grupo NotreDame Intermédica cresceu a uma taxa anual composta de 9,9% nos últimos 3 anos. Veja no gráfico a seguir:

Gráfico do Histórico da Margem Operacional da Intermédica
Gráfico do histórico da margem operacional do Grupo NotreDame Intermédica. Fonte: GuiaInvest

Atualmente, a divisão de planos de saúde é a divisão mais lucrativa da companhia. 

No primeiro semestre de 2021, a divisão de planos de saúde representou cerca de 90,1% da receita líquida total do Grupo NotreDame Intermédica. 

Também podemos perceber que a receita líquida da divisão de planos de saúde cresceu a uma taxa anual composta significativa de 28,7% entre 2015 e 2020. Veja no gráfico a seguir:

Gráfico da Receita Líquida da Intermédica
Gráfico da receita líquida do Grupo NotreDame Intermédica. Fonte: RI GNDI

Outro indicador financeiro que vem ganhando destaque nas demonstrações financeiras do Grupo NotreDame Intermédica é o lucro líquido.

O lucro líquido da empresa cresceu a uma taxa anual composta de 62,2% nos últimos 3 anos, apresentando uma performance acima da média do setor. Veja no gráfico a seguir:

Gráfico do Histórico do Lucro Líquido da Intermédica
Gráfico do histórico do lucro líquido do Grupo NotreDame Intermédica. Fonte: GuiaInvest

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Concorrentes do Grupo NotreDame Intermédica

Vale lembrar, que a maior parcela da receita do Grupo NotreDame Intermédica vem do segmento de planos de saúde.

Por este motivo, os principais concorrentes do Grupo NotreDame Intermédica são as maiores operadoras de saúde do país como a Bradesco Saúde e a Amil Assistência Médica Internacional. Veja a seguir:

PosiçãoEmpresa
NotreDame Intermédica Saúde
Bradesco Saúde
Amil Assistência Médica Internacional
Hapvida Assistência Médica
Sul América Companhia de Seguro Saúde

Vantagens Competitivas

  • A companhia possui um histórico de aquisições bem-sucedidas;
  • A ampla experiência na integração de novas empresas é benéfico, devido à alta segmentação dos negócios da companhia;
  • O modelo verticalizado da companhia possibilita um maior controle dos custos.

Desvantagens Competitivas

  • Aumento da concorrência.

Participação de Mercado do Grupo NotreDame Intermédica

De acordo com dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o Grupo NotreDame Intermédica detém aproximadamente 3,23 milhões de beneficiários.

Tal fato, faz a empresa ser a maior operadora de planos de saúde do país, considerando o número de beneficiários. Veja no gráfico a seguir:

EmpresaUF SedeBeneficiáriosMarket Share
NotreDame Intermédica SaúdeSP3,23 milhões6,8%
Bradesco SaúdeSP3,22 milhões6,7%
Amil Assistência Médica InternacionalSP2,95 milhões6,1%
Hapvida Assistência MédicaCE2,76 milhões5,7%
Sul América Companhia de Seguro SaúdeRJ1,90 milhão3,9%

Fonte de Dados: ANS

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Desempenho Ações GNDI3

Inserida no setor de saúde, os principais catalisadores das ações do Grupo NotreDame Intermédica são: crescimento econômico, eficiência operacional e níveis de inflação

As ações do Grupo NotreDame Intermédica (GNDI3) valorizaram 8,35% em 2021, e apresentaram uma alta de 21,35% nos últimos 12 meses.

Veja no gráfico abaixo o desempenho diário da ação GNDI3:

Gráfico do Desempenho Diário da Ação GNDI3
Gráfico do desempenho diário da ação GNDI3. Fonte: GuiaInvest

Grupo NotreDame Intermédica Vale a Pena Investir?

O mercado de planos de saúde do Brasil é considerado um dos maiores do mundo, permitindo que as operadoras de saúde alcancem um crescimento significativo ao longo dos anos.

Neste contexto, o Grupo NotreDame Intermédica tem entregado resultados cada vez mais satisfatórios.

Alicerçada num modelo de atuação verticalizado, seu histórico de aquisições bem sucedidas gerou sinergias operacionais e financeiras.

A companhia aumentou a sua base de clientes, além de conquistar um maior market share no setor de planos assistenciais.

Atualmente as ações GNDI3 estão sendo negociadas a 188,8x o lucro líquido, acima do seu valor justo.

Entretanto, as ações do Grupo NotreDame Intermédica estão no radar, podendo ser uma ótima decisão de investimento após uma forte correção no mercado.

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Análise de Ações

Disclaimer: Declaro que as informações contidas neste texto são públicas e que refletem única e exclusivamente a minha visão independente sobre a companhia, sem refletir a opinião do The Capital Advisor ou de seus controladores.

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