O Grupo Notre Dame Intermédica (GNDI3) disse que fechou acordo para a aquisição das empresas do grupo Medisanitas Brasil por R$ 1 bilhão.
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A transação será paga à vista, na data de fechamento do negócio, acrescido do caixa líquido e incluindo R$ 100 milhões destinados à constituição de uma conta garantia ("escrow") para contingências futuras.
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Segundo a empresa de saúde, a transação será paga através de recursos próprios e linhas de crédito já acertadas com os bancos.
"O preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 12,5x Ebitda 2021 quando consideradas as sinergias planejadas para o primeiro ano da operação", diz fato relevante do GNDI.
O grupo Medisanitas concentra as operações brasileiras do grupo colombiano Keralty, que possui negócios na Venezuela, Colômbia, Peru, México, Estados Unidos, Europa, Indonésia e Filipinas.
O grupo Keralty atuava no Brasil desde 2011 com atuação principalmente nas Minas Gerais.
No Estado mineiro, a Medisanitas possui uma carteira de aproximadamente 340 mil beneficiários de planos de saúde e 3 mil beneficiários dental, em sua maioria na carteira empresarial.
O grupo reúne uma rede própria verticalizada em Minas Gerais que inclui um hospital (58 leitos), um pronto-socorro, cinco centros clínicos, cinco laboratórios de análises clínicas, três clínicas odontológicas, um centro oftalmológico e uma clínica oncológica. O grupo apresentou receita líquida de R$ 572 milhões.
Resultado da NotreDame no Segundo Trimestre de 2020
O resultado da NotreDame Intermédica (GNDI3) no segundo trimestre de 2020 (2t20), divulgado no dia 06 de agosto, apresentou um lucro líquido de R$ 223,4 milhões, uma alta de 149,2% em comparação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da NotreDame ficou em R$ 510,3 milhões no 2t20, apresentando crescimento de 109,1% na comparação com o 2t19.
A margem ebitda foi de 19,6%, apresentando crescimento de 7,6% ponto percentual em comparação ao 2t19.
Já a margem líquida da Notre Dame atingiu 8,6% no 2t20, apresentando crescimento de 4,2 p.p. na comparação com o 2t19.
As ações da Notre Dame (GNDI3) acumulam alta de 5,36% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 43,25% nos últimos 12 meses.
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