A Notre Dame Intermédica (GNDI3) celebrou um contrato de compra e venda de ações sob condições suspensivas e outras avenças para a aquisição de 100% do Centro Clínico Gaúcho por R$ 1,06 bilhão e será pago à vista, em dinheiro, descontados o endividamento líquido e uma parcela retida para contingências.

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Com a transação, a companhia expande seu posicionamento estratégico, com a entrada no Estado do Rio Grande do Sul.

Fundado em 1991 na cidade de Canoas (RS), o Centro Clínico Gaúcho é uma das principais operadoras verticalizadas que oferecem planos de saúde, planos dentais e serviços de saúde majoritariamente no Estado do Rio Grande do Sul.

Em 2021, o Centro Clínico Gaúcho anunciou a inauguração do Hospital Humaniza, localizado em região estratégica na cidade de Porto Alegre (RS), que conta com 110 leitos e potencial de expansão para um total de 220 leitos.

Em 2020, a empresa registrou faturamento líquido consolidado de R$ 371 milhões com sinistralidade caixa (Cash MLR) de 70,3%.

O Centro Clínico Gaúcho possui uma carteira de 175 mil beneficiários de planos de saúde (80%corporativo), localizados principalmente na região metropolitana de Porto Alegre, além de 4,7 mil beneficiários de planos odontológicos.

O Centro Clínico Gaúcho conta com uma rede própria que inclui 20 centros clínicos, 13 unidades de coleta de análises clínicas (Laboratório Marques DAlmeida) e o Hospital Humaniza, além de uma ampla gama de serviços aos beneficiários, como medicina preventiva, programa de assistência domiciliar e telemedicina 24 horas.

De acordo com a Notre Dame, o preço de aquisição representará um múltiplo implícito estimado de 9,8x EBITDA 2022, quando consideradas as sinergias planejadas.

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Após a conclusão da transação, o companhia passará a deter um market share aproximado de 13,6% na região metropolitana de Porto Alegre.

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes, incluindo a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Resultado da NotreDame no Primeiro Trimestre de 2021

O resultado da NotreDame Intermédica (GNDI3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 11 de maio, apresentou um prejuízo de -R$ 27,9 milhões, contra um lucro de R$ 208 milhões em comparação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da Notre Dame atingiu R$ 189,3 milhões no 1t21, apresentando retração de 52,8% na comparação com o 1t20.

A margem Ebitda da Notre Dame totalizou 6,5% no 1t21, apresentando retração de -9,1 ponto percentual na comparação com o 1t20. 

A Margem líquida da Notre Dame atingiu -1,0% no 1t21, apresentando retração de -7,3 ponto percentual na comparação com o 1t20.

As ações da Notre Dame (GNDI3) acumulam queda de 1,17% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 39,08% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Estadão Conteúdo.