Natura&Co (NTCO3) Fará Oferta Primária de Ações de R$ 6,2 Bi
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Natura&Co (NTCO3) Fará Oferta Primária de Ações de R$ 6,2 Bi

Considerando a cotação do papel da empresa no último fechamento (30), de R$ 51,13, a operação poderá chegar a R$ 6,2 bilhões.

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Atualizado em 01/10/2020

O conselho de administração da Natura&Co (NTCO3) aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de 121.400.000 ações ordinárias, nominativas, escriturais, sem valor nominal, de emissão da companhia, inclusive sob a forma de American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADRs), a ser realizada simultaneamente no Brasil e no exterior.

Considerando a cotação do papel da empresa no fechamento desta quarta-feira, 30, de R$ 51,13, a operação poderá chegar a R$ 6,2 bilhões. O valor final vai depender do Procedimento de Bookbuilding. Cada ADS é representativo de 2 Ações.

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Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a emissão tem como finalidade acelerar o crescimento da companhia ao longo dos próximos três anos.

Além disso, a empresa pretende a implementação da Agenda 2030 e otimizar a estrutura de capital, acelerando a desalavancagem e reduzindo o endividamento em dólares norte-americanos, volatilidade da taxa de câmbio e altos custos de juros, bem como eliminando obrigações contratuais restritivas.

O programa Agenda 2030 visa, segundo a empresa, moldar um futuro de forma mais sustentável e inclusiva, apoiando investimentos primariamente na integração e recuperação da Avon.

Isso inclui a digitalização dos negócios por meio de expansão de “social selling”, incluindo novos serviços e funções; oportunidades de expansão geográfica alavancando a companhia em locais onde já está presente; e compromisso com o Programa Carbono Zero.

A oferta terá coordenação do Banco Morgan Stanley (Coordenador Líder), do Bank of America, do Bradesco BBI, do Citi e do Itaú BBA (Coordenadores da Oferta). A oferta global deverá ser precificada em 8 de outubro de 2020.

Resultado da Natura&Co no Segundo Trimestre de 2020

O resultado da Natura&Co (NTCO3) no segundo trimestre de 2020 (2t20), divulgado no dia 13 de agosto, apresentou um prejuízo líquido de R$ 365,4 mil, contra um lucro líquido de R$ 55,9 milhões em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da Natura atingiu R$ 615,2 milhões no 2t20, apresentando retração de 42,2% na comparação com o 2t19.

A margem ebitda foi de 8,8% no 2t20, uma retração de 4,5 p.p. quando comparado ao 2t19.

Já a margem líquida da Natura atingiu -5,6% no 2t20, apresentando retração de 7,2 p.p. na comparação com o 2t19.

As ações da Natura (NTCO3) acumulam alta de 2,06% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 52,03% nos últimos 12 meses.

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Fonte: Estadão Conteúdo.

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