Movida (MOVI3) Emitirá R$ 550 Milhões em Debêntures
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Movida (MOVI3) Emitirá R$ 550 Milhões em Debêntures

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da CVM nº 476.

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Atualizado em 10/04/2021

A Movida (MOVI3) informou através de fato relevante que o Conselho de Administração da Companhia aprovou a 6ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia flutuante, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor de R$550.000.000,00, na data de emissão. 

As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009.

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Conforme alterada, nos termos do contrato de distribuição a ser celebrado com as instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários intermediárias da Oferta Restrita sob o regime de garantia firme de colocação com relação a totalidade das Debêntures, no valor de R$550.000.000,00.

Nos termos da Instrução CVM 476, o público alvo da Oferta Restrita será composto exclusivamente por investidores profissionais (conforme definição constante na Instrução CVM n° 539, de 13 de novembro de 2013, conforme alterada).

As Debêntures farão jus a juros remuneratórios correspondentes a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros, over extra-grupo, calculadas e divulgadas diariamente pela B3.

Elas serão expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, acrescido de uma sobretaxa equivalente a 3,20% ao ano, base 252 dias úteis.

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O valor nominal unitário das Debêntures será amortizado em 5 parcelas anuais, sendo o primeiro pagamento devido no dia 15 de abril de 2023 e os demais pagamentos devidos todo dia 15 de abril dos anos subsequentes, sendo o último devido na data de vencimento, qual seja, o dia 15 de abril de 2027.

Os recursos obtidos pela Companhia por meio da Emissão serão destinados para reforço de liquidez, alongamento no perfil de dívida da Companhia e gestão do caixa para financiar a renovação e expansão da frota dos veículos das suas controladas, na gestão ordinária de seus negócios.

Resultado da Movida no Quarto Trimestre de 2020

O resultado da Movida (MOVI3) no quarto trimestre de 2020 (4t20), divulgado no dia 23 de fevereiro, apresentou um lucro líquido de R$ 183,5 milhões, alta de 118,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda ajustado da Movida atingiu R$ 305,3 milhões no 4t20, apresentando crescimento de 16,3% na comparação com o 4t19.

A Margem Ebitda ajustada da Movida totalizou 26,2% no 4t20, apresentando crescimento de 4,6 ponto percentual na comparação com o 4t19. 

A Margem líquida da Movida atingiu 18,5% no 4t20, apresentando crescimento de 10,9 pontos percentuais na comparação com o 4t19.

As ações da Movida (MOVI3) acumulam alta de 5,17% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 79,65% nos últimos 12 meses.

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