A Movida Participações (MOVI3) informou no último domingo (17), através de fato relevante, que foi celebrado o contrato de compra e venda visando à aquisição da VOX Frotas Locadora pela Movida.

Sobre a Vox e Racional Estratégico

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A Vox é uma empresa de Gestão e Terceirização de Frota fundada em 1999 e com sede na cidade de São Paulo.

Atua em todas as etapas do processo: aquisição, gestão e renovação do ativo. A frota da Vox é composta por todos os tipos de veículos leves, desde veículos de luxo (ex. Audi e BMW), sendo uma grande parte deles blindados, a veículos leves de carga (ex. Fiorino) e veículos leves de passeio (ex. Onix).

Hoje a Vox possui uma frota de aproximadamente 1,8 mil veículos de idade média de 1,2 ano que estão distribuídos entre seus 57 clientes. 

Em 2019, a Vox apresentou receita líquida de R$47 milhões, EBITDA de R$22 milhões, lucro líquido de R$9 milhões e um índice de alavancagem de dívida líquida/EBITDA de 1,9 vezes.

Os números não auditados de 2020 demonstram uma receita líquida de R$53 milhões, EBITDA de R$22 milhões, lucro líquido de R$9 milhões e um índice de alavancagem de dívida líquida/EBITDA de 2,3 vezes, demonstrando a resiliência do negócio de GTF mesmo em períodos adversos. 

Este movimento inorgânico está alinhado com a estratégia da Companhia, que tem por objetivo a geração de valor, combinando preços compatíveis, crescimento e rentabilidade.

A aquisição fortalece a Companhia em nichos específicos de mercado, além de aumentar ainda mais a capacidade de encantar o cliente.  

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Sobre a Transação

O Contrato prevê a aquisição pela Companhia da totalidade das ações de emissão da Vox pelo valor contábil de sua frota verificado na data de fechamento, acrescido de um prêmio de 12,5%, resultando em um Enterprise Value, o qual deverá ser ajustado para reduzir a dívida líquida, refletir ajustes de capital de giro e outros ajustes na data de fechamento da transação.

Com base nas informações de Outubro de 2020, o EV resultante seria equivalente a R$89 milhões. O preço será pago em dinheiro, sendo 50% à vista e 50% no 1º aniversário da transação. 

A implementação da operação está condicionada ao cumprimento de obrigações e condições precedentes usuais nesse tipo de operação. 

Resultado da Movida no Terceiro Trimestre de 2020

O resultado da Movida (MOVI3) no terceiro trimestre de 2020 (3t20), divulgado no dia 10 de novembro, apresentou um lucro líquido de R$ 37,2 milhões, queda de -38,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da Movida atingiu R$ 213,2 milhões no 3t20, apresentando retração de -17,7% na comparação com o 3t19.

A margem Ebitda da Movida totalizou 54,0% no 3t20, apresentando retração de -2,7 pontos percentuais na comparação com o 3t19. 

A Margem líquida da Movida atingiu 3,6% no 3t20, apresentando retração de -2,7 pontos percentuais na comparação com o 3t19.

As ações da Movida (MOVI3) acumulam alta de 1,49% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 0,87% nos últimos 12 meses.

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