A Minerva (BEEF3) assinou carta de intenções não vinculativa com uma sociedade para aquisição, listada na norte-americana Nasdaq (SPAC), para potencial combinação de negócios com a sua subsidiária Athena Foods.

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De acordo com o fato relevante publicado pela companhia, a SPAC tem US$ 200 milhões em caixa para financiar aquisições e pretende realizar uma oferta privada para obter até US$ 100 milhões adicionais.

A carta de intenções prevê que, após a consumação da operação, a Minerva será titular de aproximadamente 75% do capital da entidade remanescente e receberá cerca de US$ 200 milhões em dinheiro.

“A administração da Minerva acredita que uma operação desse tipo poderia fortalecer a estrutura de capital da Athena Foods e ofereceria uma oportunidade adicional de crescimento, ao mesmo tempo em que destravaria valor para os acionistas”, afirmou.

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A Minerva disse que tentará completar sua análise estratégica nas próximas semanas, incluindo o resultado das discussões sobre a proposta de combinação de negócio com a SPAC.

Na visão da companhia, a listagem da Athena Foods, que tem operações na Colômbia, Paraguai, Argentina e Uruguai, na Nasdaq poderia ajudar a subsidiária “a fortalecer sua liderança global na produção e exportação de carne bovina”.

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Fonte: Reuters