A Marfrig (MRFG3) informou na terça-feira, 10, através de fato relevante que foi divulgado o anúncio de encerramento da oferta pública de certificados de recebíveis do agronegócio da 1ª série e da 2ª série da 16ª emissão da RB SEC Companhia de Securitização.
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Lastreados em debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em 2 séries, para colocação privada, da 8ª emissão da companhia, no valor total de R$ 1,2 bilhões.
Com uma forte demanda pelos papéis, em mais de 2,3 vezes superior à oferta original, foi exercida a opção de lote adicional de 20% da oferta base, o que que reduziu os juros em cerca de 0,315% a.a.
A emissão dos CRA foi feita em duas series, sendo a 1ª série de aproximadamente R$ 777 milhões com vencimento em 7 anos, com remuneração de 4,50% a.a., atualizado pelo IPCA, e a 2ª série de R$423 milhões com vencimento em 10 anos, com remuneração de 4,60% a.a., atualizado pelo IPCA.
A companhia optou por fazer o swap do indexador para que a emissão fique alinhada ao seu perfil de dívida, assim seu custo final será de aproximadamente CDI acrescido de 0,97% a.a., uma das operações de menor custo para a Marfrig.
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Resultado da Marfrig no Primeiro Trimestre de 2021
O resultado da Marfrig (MRFG3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 12 de maio, apresentou um lucro líquido de R$ 279 milhões no 1t21, contra um prejuízo de -R$ 137 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Marfrig atingiu R$ 1,7 bilhões no 1t21, apresentando crescimento de 39,7% na comparação com o 1t20.
A margem Ebitda da Marfrig totalizou 9,9% no 1t21, apresentando crescimento de 0,8 ponto percentual na comparação com o 1t20.
A Margem líquida da Marfrig atingiu 2,9% no 1t21, apresentando crescimento de 3,1 ponto percentual na comparação com o 1t20.
As ações da Marfrig (MRFG3) acumulam alta de 0,31% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 39,94% nos últimos 12 meses.
