Os 5 maiores investidores brasileiros são bilionários e possuem investimentos na bolsa de valores, descubra quem são e as estratégias utilizadas para construir suas grandes fortunas.
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Conheça as técnicas que investidores como Luiz Barsi Filho e Lírio Parisotto utilizam e veja como você também pode ter sucesso nos investimentos.
Alguns como esses bilionários se inspiram em Warren Buffett e outros grandes investidores de sucesso da bolsa para tomar suas decisões de investimento, você também pode adquirir conhecimento e obter bons resultados observado suas estratégias.
Enriquecer no mercado de ações pode parecer difícil, ainda mais no Brasil, porém nesse artigo você verá que é possível começar a investir na bolsa de valores começando com pouco dinheiro.
Leia este artigo até o final se você deseja conquistar sua independência financeira e quer saber quais caminhos os grandes investidores brasileiros tomaram para chegar até aqui.
Luiz Barsi Filho
Luiz Barsi Filho é o maior investidor pessoa física do Brasil, com mais de um bilhão de reais investidos na bolsa de valores.
História de Luiz Barsi
Nascido em março de 1939, é filho de imigrantes espanhóis de origem humilde, e morava em um cortiço no Brás, bairro da capital paulista.
Aos nove anos de idade, começou a trabalhar como engraxate.
Pouco tempo depois, com 14 anos, passou a trabalhar em uma corretora de valores, onde teve seu primeiro contato com o mundo dos investimentos.
Barsi é formado em Estrutura e Análise de Balanços, Economia, pela Faculdade de Economia, Finanças e Administração de São Paulo, e Direito, pela Faculdade de Direito de Varginha.
Foi editor de economia e mercado do jornal Diário Popular, entre os anos de 1970 e 1988, e da revista Marketing, entre 1989 e 1992.
Atualmente, Barsi trabalha como consultor econômico-financeiro.
Além disso, é membro do Conselho Regional de Economia de São Paulo, membro do conselho de administração da Unipar Carbocloro e presidente do conselho de administração da Eternit.
Na época em que trabalhava em uma corretora, Barsi decidiu que faria seu próprio plano previdenciário.
Sua ideia era montar uma carteira com 100.000 ações da Companhia Energética de São Paulo (CESP), para que recebesse dividendos.
Barsi não tinha o dinheiro necessário para isso, mas com disciplina e paciência foi adquirindo essas ações aos poucos.
Dez anos depois, já possuía dinheiro suficiente para sua aposentadoria.
Estratégia de Investimentos de Barsi
Entre muitos de seus atributos, Barsi destaca a paciência:
Paciência é igualmente importante. Construir um patrimônio é um processo lento e gradual. Não existem atalhos.
Barsi defende que os investimentos não devem ser nas ações em si, e sim no projeto empresarial por trás delas.
Sendo assim, ele não concorda com as estratégias de enriquecimento rápido, como especulações:
Nunca vi ninguém fazer fortuna de maneira rápida, ou mesmo optando por processos especulativos de risco elevado.
Barsi aponta que o que o motivou a iniciar seus investimentos em ações foi a noção de que no Brasil precisamos de uma renda mensal que não dependa da aposentadoria compulsória.
Barsi explica que as cotações oscilam da mesma forma que os acontecimentos sócio econômicos, e que o movimento de recuperação de quedas é inerente ao mercado de ações.
Assim como Warren Buffet, sua maior inspiração, Barsi segue a estratégia de Value Investing.
O Value Investing consiste em comprar ações de empresas no momento em que estejam abaixo de seu valor intrínseco.
Examine bem os fundamentos da empresa e conheça-a bem. Veja o histórico de dividendos, sua saúde financeira, a perspectiva daquele setor, o comprometimento do gestor. Seja chato.
Barsi não segue a máxima “compre na baixa e venda na alta”.
Ele busca se beneficiar desses papéis mantendo eles em sua carteira e recebendo dividendos mensais.
Aos 81 anos Barsi se mantém ativo nos investimentos, acompanhando diariamente o mercado de ações.
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Lírio Parisotto
Conforme a revista Forbes, Parisotto ocupa a 1477ª posição do ranking dos homens mais ricos do mundo de 2018, e a 33ª do Brasil, tendo uma fortuna de aproximadamente 1,6 bilhão de dólares.
História de Lírio Parisotto
Lírio Parisotto nasceu em dezembro de 1953 em Nova Bassano, cidade próxima a Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul.
Filho de agricultores humildes, aos 13 anos decidiu que queria sair do campo e foi para o seminário.
Anos depois, se formou em Medicina, mas não atuou na área por muito tempo.
Para bancar seus estudos, Lírio trabalhou em diversas áreas, até que fundou a VideoLar, primeira fabricante de videocassetes gravadas sob medida, na mesma duração do filme.
Sem formação em Economia, a primeira experiência de Lírio o mercado de ações foi em 1971.
Com a expectativa de ganhar dinheiro fácil, Parisotto investiu suas economias que eram destinadas à compra de um carro.
O resultado acabou sendo um fracasso.
Anos depois, em 1986, investiu R$ 500 mil na bolsa de valores. O valor fazia parte do capital de giro da VideoLar.
A consequência foi um novo prejuízo, porém maior. Desta vez Parisotto perdeu 40% de sua aplicação.
Nos início dos anos 90, o empresário percebeu que mesmo com a queda que vinha ocorrendo no mercado as empresas continuavam crescendo.
Assim, ele desenvolveu uma estratégia na qual investiu US$ 2 milhões e definiu um stop de ganho para sair do mercado assim que esse valor dobrasse.
Desse jeito, Lírio Parisotto quadruplicou o valor inicial recuperou seus prejuízos.
Estratégia de Investimentos de Lírio Parisotto
Ao final da década, Parisotto voltou a atuar na bolsa.
Dessa vez, seguindo as técnicas de Warren Buffet ele fez uso da análise fundamentalista e da estratégia buy and hold.
Na carteira de Parisotto estão ações do ramo bancário, de siderurgia, mineração e energia.
Entre suas 10 principais dicas, o bilionário aponta a importância de fazer suas análises por conta própria:
Seguir loucamente boatos sobre o mercado é muito arriscado. No movimento de queda da bolsa, às vezes não há motivo para vender as ações, desde que sejam feitas análises e avaliações corretas dos números da companhia em longo prazo.
Antônio José Carneiro
Antônio José Carneiro foi operador da Bolsa de Valores e chegou a possuir 35% da rede Ipiranga, hoje é investidor e possui um patrimônio aproximado de US$ 1 bilhão.
História de Antônio José Carneiro
Antônio José Carneiro, conhecido como “bode do mercado”, nasceu em dezembro de 1942 e concluiu o ensino médio em Minas Gerais.
Nos anos 60, Carneiro iniciou sua trajetória profissional no banco Mercantil, trabalhando como caixa.
Alguns anos depois, durante a década de 70, passou a ser operador na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro.
Junto com Ronaldo Cezar Coelho, ex-deputado federal do PSDB, Carneiro se tornou dono da Multiplic, comprando todas as ações da companhia.
A empresa era do ramo de investimentos de propriedade, e aos poucos foi se tornando um banco que negociava títulos do Tesouro a fim de apostar no câmbio, em juros e na inflação.
Em 1997, o Bode vendeu sua participação na financeira Losango, recebendo US$ 300 milhões. Com esse valor, seguiu atuando no mercado de ações.
Carneiro chegou a possuir 35% da Ipiranga.
Estratégia de Investimento de Antônio Carneiro
Além disso, demonstrando interesse pelo setor de energias, investiu a Energisa, empresa na qual é membro do conselho administrativo.
De acordo com uma matéria publicada pela revista Exame em 2014 sobre o investidor, Carneiro ficou famoso por ignorar os limites de risco.
Seu patrimônio estimado é superior a US$ 1 bilhão.
Luiz Alves Paes de Barros
Em entrevista ao Valor Econômico, Barros contou que a fortuna da família foi perdida pois gastavam muito: "Só eu guardava dinheiro na família." Foi assim que Luiz Alves começou os seus investimentos e se tornou um bilionário.
História de Luiz Alves Paes de Barros
Luiz Alves Paes de Barros nasceu em 1948 e vem de uma família dona de uma das maiores indústrias do setor açucareiro.
Ainda cedo, aos 16 anos, fez seu primeiro investimento comprando ações do banco Comind.
Luiz Alves é formado em Economia pela USP (Universidade de São Paulo).
Nos anos 80 se tornou um dos sócios da Credit Suisse Hedging-Griffo, que atua em diversos ramos do mercado de capitais como o de private banking, emissão de ativos, IPOs, fusões e aquisições.
Desde 2003, Barros possui o fundo Poland, destinado a seus investimentos próprios e administrados por diversos especialistas do mercado financeiro.
Até 2015 era muito discreto, evitando comparecer a eventos do mercado e o contato com a imprensa e sendo conhecido como o “bilionário fantasma”.
Foi então que, junto com Henrique Bredda e Ney Miyamoto, criou a Alaska, a gestora de ativos do fundo Alaska Black.
Estratégia de Investimentos de Luiz Alves Paes de Barros
Uma de suas principais estratégias é comprar na baixa e vender na alta.
Se cair eu compro, se subir eu vendo. Mercado tem todo dia.
Além disso, mantém poucas ações em sua carteira a fim de poder analisar minuciosamente seus dados.
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Guilherme Affonso Ferreira
Guilherme Affonso Ferreira iniciou sua carreira fazendo diversos estágios ao redor do mundo ligados à empresa Caterpillar, fabricante de máquinas, na qual seu pai era revendedor, assim iniciou a carreira deste investidor.
História de Guilherme Affonso Ferreira
Guilherme Affonso Ferreira, nascido em 1951, é filho de um revendedor da Caterpillar.
Ferreira se formou em engenharia de produção pela Escola Politécnica da USP, em São Paulo.
Seu pai costumava lhe dizer que eles deveriam se preparar para comprar concorrentes.
Guilherme percebeu que quando os negócios da família iam bem, os concorrentes também iam e não estavam dispostos a vender suas empresas.
Da mesma forma, quando as coisas iam mal para os concorrentes, que desejam então vender seus negócios, não iam bem para a família de Guilherme, que não poderia comprá-los.
Foi então que Guilherme percebeu que deveria destinar os recursos excedentes à compra de empresas de outros ramos de atividade, a fim de ter capital para a compra de concorrentes em momentos de baixa.
Desse jeito surgiu o Teorema, fundo destinado à gestão do dinheiro da família.
Um dos casos mais conhecidos da trajetória do investidor é o da compra de ações do Unibanco, em 1986.
Estratégia de Investimentos de Guilherme Affonso Ferreira
Com o implementação do Plano Cruzado, houve uma forte queda na taxa de juros. Isso prejudicou o setor bancário e fez com que o valor de suas ações baixasse bruscamente.
Guilherme interpretou a situação como uma oportunidade e escolheu investir no Unibanco por apresentar uma das melhores gestões e um bom dividend yield, decisão que trouxe a ele altos lucros.
Ferreira utiliza uma técnica própria ao investir chamada de “Lista de Desejos”.
Nessa lista, ele relaciona o que acredita que determinada empresa poderia fazer para aumentar seu valor de mercado. Quanto menor for a lista, mais próximo do valor justo está o preço da ação.
Assim, consegue lucrar comprando ações que estejam abaixo do seu verdadeiro valor de mercado.
Victor Adler
O investidor carioca Victor Adler é o maior investidor pessoa física da Eternit, também já deteve 5,32% do capital da operadora Oi.
Em sua trajetória na Bolsa de Valores prefere empresas que possam dar retorno no longo prazo e boas pagadoras de dividendos, mesmo que fossem escolhas incomuns.
Conclusão
Com essa leitura você deve ter observado que a estratégia de investimentos que transformou esses brasileiros em bilionários foi a atuação na bolsa de valores.
Isso nada mais é do que se tornar sócio de boas empresas e receber parte dos lucros.
Você deve ter percebido também que a técnica mais utilizada por eles é o Value Investing.
O Value Investing consiste em priorizar ações que estejam abaixo do seu verdadeiro valor de mercado no momento de compra.
Para identificar isso, você faz um comparativo do preço atual da ação com o que ela deveria custar de acordo com a análise fundamentalista, sendo esse seu valor intrínseco.
Ao investir de acordo com o Value Investing você ganha uma margem de segurança.
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