Lojas Americanas anuncia Follow on

Nesta segunda-feira (06), o conselho de administração da Lojas Americanas aprovou a realização de uma oferta subsequente de ações.

→ Carteira Recomendada? Faça um Diagnóstico Online e Receba uma Carteira Gratuita.

A oferta pública de distribuição primária será de 80 milhões ações ordinárias, e 100 milhões, ações preferenciais.

Podendo ser acrescida em até 28 milhões de ações ordinárias, e em até de 35 milhões de ações preferenciais, totalizando até 243 milhões de ações ordinárias e preferenciais.

Considerando a cotação de fechamento das ações ordinárias e preferenciais de emissão da Companhia na B3 na última sexta-feira (3), a companhia poderá levantar até R$ 7 Bilhões.

Coordenaram a oferta o Banco BTG Pactual (BPAC11) (coordenador líder), Merrill Lynch, Banco Itaú BBA, Bradesco (BBDC4), Santander Brasil (SANB11), Safra, Goldman Sachs e Morgan Stanley.

Os recursos serão destinados para realizar investimentos na AME Digital Brasil, capitalização da B2W Digital (BTOW3), além de otimizar a estrutura de capital da companhia.

Confira as datas das principais etapas da oferta restrita das ações da Lojas Americanas:

→ Viver de Renda do Mercado Financeiro? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.

Investimentos na B2W Digital

A B2W Digital (BTOW3) atua no comércio eletrônico, a companhia foi constituída após a fusão entre Submarino, Americanas.com e Shoptime.

A companhia é controlada pela Lojas Americanas, que atualmente mantém participação de 61,42% na empresa.

Em função da oferta subsequente de ações da Lojas Americanas aprovada nesta segunda, a companhia estuda a possibilidade de se realizar um aumento de capital por subscrição privada na B2W Digital.

De acordo com a Lojas Americanas, o montante a investir na B2W Digital, poderá chegar até R$ 3 bilhões.

O principal objetivo seria acelerar o crescimento da B2W Digital, incluindo eventuais aquisições estratégicas, além de otimizar a estrutura de capital da companhia.

→ Viver de Renda do Mercado Financeiro? Veja a Melhor Ação para Receber Dividendos.

Resultado da Lojas Americanas no Primeiro Trimestre de 2020

O resultado da Lojas Americanas (LAME4) no primeiro trimestre de 2020 (1t20), divulgado no dia 07 de maio, apresentou um prejuízo líquido de R$ 90,8 milhões, queda de 1,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O Ebitda da Lojas Americanas atingiu R$ 434,0 milhões no 1t20, apresentando retração de – 64,2% na comparação com o 4t19.

A margem ebitda foi de 14,5%, uma retração de 2,2 p.p. quando comparado ao 4t19.

Já a margem líquida da Lojas Americanas atingiu 7,9% no 1t20, apresentando retração de 1,3 p.p. na comparação com o 4t19.

As ações da Lojas Americanas (LAME4) acumulam alta de 2,48% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 106,86% nos últimos 12 meses.