A Localiza Rent a Car (RENT3) divulgou nesta quinta-feira, (08), através de fato relevante, que, nesta data, Localiza aprovou em sua reunião de conselho de administração a assinatura do Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações.
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Além disso, também foi aprovada a Proposta da Administração, por meio dos quais foram estabelecidos os termos e condições para a implementação da combinação dos negócios das Companhias, mediante a incorporação de ações da Unidas pela Localiza.
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Principais Objetivos
A pretendida incorporação de ações tem como propósito a combinação dos negócios da Localiza e da Unidas, por meio da incorporação de ações da Unidas, pelo seu valor econômico, pela Localiza.
Desta forma, mediante a consumação da incorporação de ações, a Unidas passará a ser uma subsidiária integral da Localiza.
Com a consumação da incorporação de ações, a Localiza emitirá novas ações ordinárias, iguais às existentes, negociadas no segmento do Novo Mercado da B3, que serão atribuídas aos antigos acionistas da Unidas.
Principais Vantagens
A incorporação de ações tem por objetivo promover a combinação dos negócios das Companhias com benefícios aos seus respectivos negócios, acionistas, clientes e demais stakeholders.
A incorporação de ações proposta é estratégica devido à complementariedade dos negócios das Companhias.
A integração dos seus negócios deverá promover o aproveitamento de ganhos de escala, sinergias e aumentos de eficiência na companhia combinada.
As partes entendem, que o acordo possibilitará à companhia combinada atuar com mais eficiência em um setor em evolução, altamente dinâmico e competitivo, com investimentos em inovação e diversificação do portfólio de produtos e serviços.
Por fim, as Companhias operam e, até a consumação da operação, continuarão a operar de forma independente.
Ambas as companhias terão desafios importantes na consolidação de funções, integração das organizações, processos e operações de forma otimizada e eficiente, assim como na retenção de pessoal.
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Troca de Ações
Os acionistas da Unidas receberão 0,44682380 nova ação ordinária de emissão da Localiza em substituição a 1 ação ordinária de emissão da Unidas por eles detidas na data de consumação da incorporação de ações.
Com base na relação de troca, os acionistas da Localiza passarão a deter, em conjunto, 76,85000004% do capital social total e votante da companhia combinada.
Já os então acionistas da Unidas passarão a deter, em conjunto, 23,14999996% do capital social total e votante da companhia.
Dividendos
Sujeito à consumação da incorporação de ações, a Unidas poderá distribuir dividendos aos seus acionistas no valor total de até R$ 425 milhões, observadas as seguintes condições:
- Terá a eficácia da sua declaração condicionada à consumação da incorporação de ações;
- Será declarado com base na posição acionária dos acionistas da Unidas na data de fechamento;
- Será pago em até 90 (noventa) dias corridos contados da data da consumação da incorporação de ações.
Resultado da Localiza no Segundo Trimestre de 2020
O resultado da Localiza (RENT3) no segundo trimestre de 2020 (2t20), divulgado no dia 29 de julho, apresentou um lucro líquido de R$ 89,9 milhões, queda de 52,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.
O Ebitda da Localiza atingiu R$ 434,8 milhões no 2t20, apresentando retração de -13,0% na comparação com o 2t19.
A margem Ebitda da Localiza totalizou 27,7% no 2t20, apresentando crescimento de 6,0 pontos percentuais na comparação com o 2t19.
A Margem líquida da Localiza atingiu 5,7% no 2t20, apresentando retração de -2,5 pontos percentuais na comparação com o 2t19.
As ações da Localiza (RENT3) acumulam alta de 4,97% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e alta de 47,23% nos últimos 12 meses.
