A Light (LIGT3) confirmou nesta terça-feira, 15, ter precificado a emissão de US$ 600 milhões em títulos da dívida (bonds) de cinco anos no mercado internacional, com opção de recompra em três anos, emitidas pela Light SESA (US$ 400 milhões) e Light Energia (US$ 200 milhões) com garantia fidejussória da Light.
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Conforme fontes anteciparam ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mais cedo, o retorno pago ao investidor, que representa o custo da operação para a empresa, ficou em 4,375%, abaixo da ideia inicial de ao redor de 4,5%.
Os recursos obtidos com a emissão, acrescenta a companhia em comunicado ao mercado, serão utilizados pela Light SESA e Light Energia para o pagamento de dívidas, incluindo as notes emitidas com vencimento em 2023, e para fins corporativos gerais.
Citigroup, Itaú BBA, Morgan Stanley e Santander são coordenadores globais, e o Bradesco BBI, o UBS Investment Bank e a XP Inc são coordenadores adjuntos.
Os bonds receberam notas Ba3 pela Moody's e BB- pela Fitch.
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Resultado da Light no Primeiro Trimestre de 2021
O resultado da Light (LIGT3) no primeiro trimestre de 2021 (1t21), divulgado no dia 14 de maio, apresentou um prejuízo líquido de -R$ 41,8 milhões no 1t21, contra lucro de R$ 166,7 milhões em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Light atingiu R$ 419,8 milhões no 1t21, apresentando retração de -9,9% na comparação com o 1t20.
A margem Ebitda da Light totalizou 12,0% no 1t21, apresentando retração de -4,0 ponto percentual na comparação com o 1t20.
A Margem líquida da Light atingiu -1,1% no 1t21, apresentando retração de -6,6 ponto percentual na comparação com o 1t20.
As ações da Light (LIGT3) acumulam queda de 1,21% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 0,07% nos últimos 12 meses.
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