O presidente do grupo Latam, Roberto Alvo, afirmou no sábado, 27, que, em meio à recuperação judicial, a companhia chegou a receber uma manifestação de interesse de compra, pela Azul (AZUL4), mas que a oferta foi considerada "incompleta" e "insuficiente".
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"Descartamos as ideias da Azul. Não era possível atuar sobre essa proposta. O conteúdo dela é confidencial", afirmou, em entrevista coletiva. Procurada, a Azul não quis comentar.
A Latam apresentou no fim da noite de sexta-feira seu plano de recuperação judicial, que inclui a injeção de US$ 8,19 bilhões (R$ 45,9 bilhões) no grupo por meio de uma combinação de capital novo, títulos conversíveis e dívida.
A proposta será avaliada pela Justiça dos Estados Unidos, onde corre o processo de recuperação, no dia 27 de janeiro.
Após o julgamento, a empresa terá um período de exclusividade para negociar a aprovação do plano com credores.
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A Azul, porém, mantém conversas nos bastidores com os credores em torno de um plano alternativo, que lhe daria o controle da Latam.
A proposta pode ganhar força, portanto, apenas se o plano da Latam for rejeitado pelos credores.
Alvo destacou que o plano apresentado já tem o apoio de 71% dos credores sem garantia.
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Pela lei de recuperação judicial americana (chapter 11), a companhia precisa da aprovação de 66% deles.
A proposta da Latam prevê uma oferta de direitos de compra de ações de US$ 800 milhões, aberta aos acionistas.
Também serão emitidas três classes de títulos conversíveis, oferecidos aos acionistas e, posteriormente, a determinados credores. Esses títulos devem somar US$ 4,64 bilhões.
Alvo não quis comentar se possíveis impactos da nova onda da covid-19 no mercado financeiro podem dificultar o acesso da empresa a capital.
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Resultado da Azul no Terceiro Trimestre de 2021
O resultado da Azul (AZUL4) no terceiro trimestre de 2021 (3t21), divulgado no dia 11 de novembro, apresentou um prejuízo de -R$ 2,2 bilhões no 3t21, contra um prejuízo de -R$ 1,2 bilhão em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.
O Ebitda da Azul ficou em R$ 485,6 milhões no 3t21, apresentando crescimento de 145% na comparação com o 3t20.
A margem Ebitda da Azul totalizou 17,9% no 3t21, apresentando crescimento de 49,9 ponto percentual na comparação com o 3t20.
A Margem líquida da Azul atingiu -80,8% no 3t21, apresentando crescimento de 71,5 ponto percentual na comparação com o 3t20.
As ações da Azul (AZUL4) acumulam queda de 14,84% na bolsa de valores nos últimos 7 dias e queda de 35,07% nos últimos 12 meses.
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